レポート
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概要

　ロシアのウクライナ侵攻により欧州とロシアの間の緊張も高まる中で、天然ガス供給のロシア依存割合を下げるため欧州は政策を模索している。これまで欧州は安価なロシア産あるいはロシア経由で供給される中央アジア産の天然ガスに依存しており、LNGの輸入割合は低かった。今後、欧州の天然ガス調達先は多角化していくと考えられる。このほか、欧州ではCO2排出量の削減を目的に石炭火力発電所の廃止が進められる予定であったが、タイムスケジュールに狂いが出る可能性がある。事実、2021年に石炭発電の割合は2020年比で20％伸びている。とはいえ、欧州向け石炭の最大の輸出国もロシアであることや石炭産業への投資禁止政策による採算の伸び悩みなど、代替エネルギーの調達先に苦慮している。

輸入先とエネルギーシフト

　欧州は北海油田など域内で天然ガスを生産する他、ロシアからのパイプライン輸入、世界各地からのLNG輸入を行ってきた。以下の表が欧州で消費される天然ガスの供給元の一覧となる。

　ロシア産の占める割合が非常に大きく一朝一夕に減らすことのできる量でないことが分かる。2018年の時点でアメリカ産はLNG全体（上表のその他LNG）の約1割（500万トン、約250bcf）を占めるのみであったが、他に供給元が存在しないこともあり年々供給量が増加しており、2022年1月には1年前の3倍のLNGがアメリカから輸入されている。それではアメリカ産による代替は可能なのだろうか？

設備の限界

　図1はアメリカのLNG輸出能力を示している。現在Calcasieu Passの設備の一部がが試運転に入っており13Bcf台の輸出が可能となっている。2021年の平均輸出量は日量11.3Bcfで前年比で2.2Bcf増加した。図を見てわかる通り既存設備はほぼフル稼働状態だったと言える。 アメリカの設備増加は2022年前半に一服し、次に増設されるのは2024年を待たなければならない。これは2021年にCalcasieu Passの基地が完成する前に長期の輸出契約がなかなかまとまらなかったという報道（最終的に中国が契約した）があったように、LNGが世界的にだぶついた時期に多額の費用の掛かる輸出基地の整備が進まなかった事情による。

　図2は欧州の天然ガス受け入れ基地の分布となる。欧州で最大の天然ガス消費国のドイツに受け入れ基地がないことを除けば、海岸沿いのほぼすべての国に受け入れ基地が存在している。しかしながら、スペインとフランスの間に天然ガスパイプラインはなく、欧州が元々LNGをリスク分散のために使っていたこともあり、受け入れ能力は限界に達していると報道されている。つまり、受け入れ面から言ってもLNG受け入れ基地の増設が行われない限り、輸入量を増やすことは難しくなっている。建設には順調に行っても4年が必要と見積もられている。