相場分析2020年10月5日-10月9日

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

10月5日
- 23時00分　アメリカISM非製造業景況指数（ダウ、金）
- USDA輸出検証高（大豆、コーン）
10月6日
- 23時00分　アメリカJOLT求職（ダウ・金）
- 29時30分　API原油在庫統計（原油）
10月7日
- 23時30分　EIA原油在庫統計（原油）
10月8日
- 21時30分　新規失業保険申請数（ダウ、金）
- 23時30分　EIA天然ガス在庫統計（天然ガス）
- USDA輸出成約高（大豆、コーン）
10月9日
- 25時00分　USDA需給報告（大豆、コーン）
- 26時00分　ベーカー・ヒューズ石油採掘リグ稼働数（原油）

新型コロナウイルス感染状況情報

全世界（リンク先　ジョンズ・ホプキンス大学）
アメリカ国内（リンク先　ニューヨークタイムス）

今週の主な経済指標の結果

曜日	経済指標	予想	結果
火曜日	アメリカ消費者信頼感指数	89.2	101.8
	API原油在庫	80万バレル-190万バレル増	83万バレル減
	APIガソリン在庫		162 万バレル増
	API留出油在庫		342万バレル減
	APIクッシング原油在庫		161万バレル増
水曜日	ADP雇用報告	65.0万人増	74.9万人増
	EIA原油在庫	80万バレル-190万バレル増	198万バレル減
	EIAガソリン在庫		68万バレル増
	EIA留出油在庫		318万バレル減
	EIAクッシング在庫		178万バレル増
	EIA製油所稼働率	74.8%（前週）	75.8％
木曜日	アメリカ新規失業保険申請件数	85.0万件	83.7万件
	アメリカISM製造業景況指数	45.8	49.6
	EIA天然ガス在庫	79B増	76B増
金曜日	非農業部門雇用者数	85.0万人	66.1万人
	失業率	8.2％	7.9％
	べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数	183基（前週）	189基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は欧州株の上昇やアメリカ政府の追加経済対策を巡る与野党協議が進むとの期待感が材料となり上昇した。火曜日は発表された消費者信頼感指数が予想の90.0を上回る101.8だったことを材料に買いが入ったが、新型コロナウイルスが英国やニューヨーク州で広がっていることを材料に売られて下落した。水曜日はアメリカ大統領選挙の第一回テレビ討論会でバイデン候補が優勢だったと伝えられると売られたが、この日発表のADP雇用報告が予想の64.9万人増を上回る74.9万人増だったことから上昇した。木曜日はこの日発表の新規失業保険申請数が、予想の85.0万件を下回る83.7万件だったことを好感して上昇したが、追加経済対策の与野党協議に進展がないことに対する失望売りが上げ幅を削った。金曜日はトランプ米大統領が新型コロナウイルスへ感染したとの報が入ると大きく下落した。その後、大統領の容体が軽症との報や追加経済対策の合意が間近との報が入ると下げ幅を削った。この日発表のアメリカ雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を下回ったが、失業率には改善がみられる好悪まちまちな結果となり、大きく相場に影響しなかった。

[来週の見通し]

金曜日にトランプ・アメリカ大統領の新型コロナウイルス感染が発表され相場は大荒れとなった。当初軽症と診断されたが、土曜日になって症状の悪化で陸軍病院へ入院となっている。週明けからこれを受けて大下げとなる可能性があるので注意したい。前週は米議会内での与野党対立で審議が停滞していた追加経済対策の交渉が再開されたものの特に進展はなかった。成立すれば大幅に株価が上昇すると考えられるが成立しない場合は、失望感から株価が下落すると考えられる。欧州では新型コロナウイルスの感染再拡大が進んでおり、週末にスペインのマドリードは再度のロックダウンとなった。フランスのパリも時間の問題と言われており、続報に注意したい。

[テクニカル分析]

RSI：上げの余地あり
ストキャスティクス：上げの余地あり
ボリンジャーバンド：方向感なし、レートは中央付近へ
一目均衡表：売り
ROC：買い
パラボリック：買い
SMA：売り
ドンチャン：買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
一目均衡表	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ	1
アルーン	下げ	下げ	下げ	下げ	上げ	20	上げ
ROC	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	上げ	2
パラボリック	下げ	上げ	上げ	上げ	上げ	40	上げ	3
SMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ	4
今週未使用
AO	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
EMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
MACD	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	上げ
ドンチャン	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	上げ	5
実際	上げ	下げ	上げ	上げ	下げ
オシレータ
CCI					上げ
RSI	35	51	42	53	52		45
ストキャステクス（%K, %D）	17,34	35,57	47,49	61,77	70,83		78,74

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は欧州株の上昇や米株の上昇が支援材料となり小幅上昇した。火曜日は新型コロナウイルスの感染再拡大で世界の原油需要が冷え込むとの見方から大幅安となった。この日発表のAPIの原油統計は原油在庫83万バレル減、ガソリン在庫162万バレル増、留出油在庫342万バレル減、クッシング原油在庫161万バレル増だった。水曜日はこの日発表されたEIA原油在庫統計は原油在198万バレル減、ガソリン在庫68万バレル増、留出油在庫318万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫178万バレル増となり、原油在庫が事前予想に反して減少したことや株高が支援材料となり上昇した。木曜日は新型コロナウイルスの感染再拡大が欧州で進み将来の原油需要が低迷するとの見方から売られた。金曜日はトランプ米大統領が新型コロナウイルスへ感染したとの報や、スペインやフランスなど欧州での新型コロナウイルスの感染が再拡大していること、OPECの産油量が増加していることを材料に売られた。ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘リグ稼働数は前週比6基増の189基となった。

[来週の見通し]

新型コロナウイルスの感染の再拡大で、アメリカではトランプ大統領が感染、欧州ではマドリードがロックダウンされていることや、リビアやイランを中心にOPECの原油生産が増えていることなど、週の初めから将来の原油需給への懸念で下落が予想される。今週発表のベーカー・ヒューズ社発表の稼働リグ数が6基の増加となりアメリカでも原油生産が回復すると考えられることも懸念材料。火曜日発表のAPIの週間統計、水曜日発表のEIAの週間統計で原油在庫やクッシング在庫の増加が見られるかどうかには注目したい。

[テクニカル分析]

RSI：下げの余地あり
ストキャスティクス：下げの余地あり
ボリンジャーバンド：売り、レートは-2σ付近へ
ROC：売り
SMA：売り
AO：売り
EMA：売り
一目均衡表：売り

来週は下落トレンド

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	60	下げ
ドンチャン	上げ	上げ	下げ	上げ	下げ	20	下げ
SMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	60	下げ	2
AO	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	60	下げ	3
EMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	60	下げ	4
一目均衡表	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	60	下げ	5
今週未使用
ROC	上げ	上げ	上げ	下げ	下げ	80	下げ	1
パラボリック	上げ	上げ	上げ	上げ	下げ	60	下げ
アルーン	上げ	上げ	上げ	下げ	下げ	60	下げ
MACD	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	40	下げ
実際	上げ	下げ	上げ	下げ	下げ
オシレータ
CCI					下げ		下げ
RSI	54	70	56	65	55		48
ストキャステクス（%K, %D）	67,68	73,79	57,23	49,46	31,24		26,6

天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は気温の上昇で暖房用需要が伸び悩むとの見方から下落したが、LNG輸出が増加するとの見方から買いが入り、下げ幅を削った。火曜日は気温上昇による暖房用需要の低下と生産量の増加が懸念材料となり大幅下落した。水曜日はLNG向け需要などが増加するとの見方から買われたが、生産量の増加見通しからの売りが入り上げ幅を削った。木曜日は天然ガス生産の増加を材料に売りが入った。この日、EIAから発表された天然ガス在庫は前週比で76Bcf増となり、各社予想の78Bcfを下回ったが大きく影響しなかった。金曜日はLNGの輸出が増加していることを材料に上昇で始まったが、トランプ米大統領が新型コロナウイルスへ感染した発表で下落した原油につれ安となった。

[来週の見通し]

LNGやパイプラインでの輸出が好調なことは支援材料となるが、発電用などその他の需要が低調となっていること、天然ガスの生産量が増加傾向にあることは懸念材料。天然ガスの在庫が増加していることは注目されれば大きく下げる材料となりうる。EIAが木曜日に発表する天然ガス統計でLNGの輸出と生産増加に注意したい。既に秋も終わりつつあり、2週間先までの気温上昇は暖房需要の減少懸念へつながっている最新の天気予報にも注意したい。

[テクニカル分析]

RSI：上げの余地あり
ストキャスティクス：上げの余地あり
ボリンジャーバンド：方向感なし、レートは中央付近へ
パラボリック：買い
一目均衡表：買い
ROC：買い
SMA：買い
MACD：買い

上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	下げ	下げ	上げ	上げ	上げ	40	上げ
ROC	下げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ	3
SMA	下げ	下げ	下げ	上げ	上げ	20	上げ	4
ドンチャン	下げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ
アルーン	下げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ
EMA	下げ	下げ	下げ	上げ	上げ	20	上げ
今週未使用
パラボリック	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	40	上げ	1
AO	下げ	下げ	下げ	上げ	上げ	20	上げ
一目均衡表	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	40	上げ	2
MACD	下げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ	5
実際	上げ	下げ	上げ	下げ	下げ
オシレータ
CCI		上げ	上げ
RSI	36	60	52	55	55		53
ストキャステクス（%K, %D）	61,54	71,95	73,69	79,73	70,67		68,63

貴金属

金

[今週の相場まとめ]

月曜日は欧州株の上昇によるドル安・ユーロ高の進行で買いが入った。火曜日は米政府の追加経済対策を巡る与野党協議が進んでいるとの報やドル安が支援材料となり大幅上昇した。水曜日は米大統領選挙のテレビ討論会の結果を受けてユーロ安ドル高が進んだことから換金売りが入ったが、株価の上昇を材料に買いが入って下げ幅を削った。木曜日は追加経済対策を巡る与野党協議が進まないことを材料に上げで始まったが、発表された新規失業保険申請数が市場予想を下回ると上げが一服した。その後、発表された経済指標の悪化が支援材料となり買われた。金曜日はトランプ米大統領が新型コロナウイルスへ感染したと報道されると大きく上昇したが、利食い売りが出てマイナス圏へ沈んだ。

[来週の見通し]

新型コロナウイルスの感染再拡大によるトランプ大統領の感染や欧州でのロックダウンの再開が支援材料となると考えられる。ただし、高値での利食い売りや株の大幅下落が起これば金にも換金売りが出て大きく値下がりする可能性があるので注意したい。また、停滞している経済対策法案の協議が進展した場合は買いが入ると考えられるので続報には注意したい。

[テクニカル分析]

RSI：下げの余地あり
ストキャスティクス：下げの余地あり
ボリンジャーバンド：売り、レートは中央付近へ
MACD：売り
AO：売り
パラボリック：売り
EMA：売り
一目均衡表：売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
MACD	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ	1
AO	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ	2
パラボリック	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ	3
EMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ	4
ROC	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
今週未使用
アルーン	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
ドンチャン	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
SMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
一目均衡表	下げ	下げ	上げ	上げ	下げ	40	下げ	5
実際	上げ	上げ	下げ	上げ	下げ
オシレータ
CCI	下げ
RSI	30	36	36	34	42		35
ストキャステクス（%K, %D）	10,10	17,26	25,39	32,32	41,51		43,56

白金

[今週の相場まとめ]

月曜日はドル安ユーロ高による金の上昇を材料に上昇した。火曜日、ドル安ユーロ高となったことで上昇したが、利食い売りが出て上げ幅を削った。水曜日は金の下落を材料に下落したが、株価の上昇を材料にした買いが入った。木曜日は米政府の追加経済対策を巡る与野党協議が進まないことや経済指標の悪化を材料に買われたが利食い売りが上げ幅を削った。金曜日はトランプ米大統領の新型コロナウイルス感染の報道で買われたが、連日の上昇で利食い売りが強く下落した。

[来週の見通し]

欧州でのロックダウン再開が進みリスク回避のドル買いにより換金売りが出ている。来週は週の初めから大幅下落の可能性があるので、新型コロナウイルスの感染再拡大の情報や感染の発表されたトランプ米大統領の容体情報には注意したい。停滞している米政府の追加経済対策が協議に進展があれば支援材料となると考えられる。

[テクニカル分析]

RSI：下げの余地あり
ストキャスティクス：下げの余地あり
ボリンジャーバンド：売り、レートは中央付近
ドンチャン：売り
MACD：売り
EMA：売り
ROC：売り
AO：売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ
ドンチャン	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ	1
MACD	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ	2
EMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ	3
ROC	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ	4
アルーン	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ
先週未使用
SMA	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ
パラボリック	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ
一目均衡表	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ
AO	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	20	下げ	5
実際	上げ	上げ	上げ	上げ	下げ
オシレータ
CCI
RSI	38	47	44	44	46		33
ストキャステクス（%K, %D）	11,16	23,37	31,40	41,47	50,62		51,45

穀物

来週天気予報

天気予報（アメリカ）
・コーンベルト東部：イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気：広い範囲で雨。今後の雨量は平年を下回る見込み。
気温：平年を上回る見込み。
・コーンベルト西部：アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気：広い範囲で雨。今後の雨量は平年を下回る見込み。
気温：平年を上回る見込み。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は大豆の収穫の進展が懸念材料となって売られた。この日、USDAから発表された輸出検証高は121.1万トン（前週137.9万トン）と順調だったが大きな影響はなかった。火曜日は大豆の収穫が順調に進展していることや中国向けの大口成約がないことが懸念材料となったが、買い戻されて横ばいとなった。水曜日はUSDAが発表した四半期在庫が市場予想の5.76億ブッシェルを下回る5.23ブッシェルだったことを好感して大幅上昇した。木曜日はUSDAが発表した輸出成約高が259.1万トンと非常に好調だったことが支援材料となったが、換金売りが強く入って下落で終了した。金曜日は中国向けの大口成約が入ったことが支援材料となったが、収穫の進展が懸念材料となり下落した。

[来週の見通し]

大豆の収穫は順調。作柄はUSDAが月曜日に発表するクロッププログレスレポートで確認したい。引き続き中国による大口成約は支援材料となるが、高値圏での生産者による売り（ハーベストプレッシャー）には注意したい。USDAは10月5日に輸出検証高、10月8日に輸出成約高、10月9日に10月の需給報告を発表する。

[テクニカル分析]

RSI：上げの余地あり
ストキャスティクス：上げの余地あり
ボリンジャーバンド：買い、レートは中央へ
MACD：売り
パラボリック：買い
アルーン：売り
AO：買い
EMA：買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ
AO	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ	4
SMA	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ
パラボリック	下げ	下げ	下げ	上げ	上げ	40	上げ	2
MACD	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	80	下げ	1
ドンチャン	上げ	上げ	下げ	上げ	上げ	0	上げ
今週未使用
ROC	上げ	上げ	下げ	上げ	下げ	20	下げ
アルーン	上げ	上げ	上げ	下げ	下げ	40	下げ	3
一目均衡表	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ
EMA	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	20	上げ	5
実際	下げ	下げ	上げ	下げ	下げ
オシレータ
CCI		下げ
RSI	61	57	54	63	59		57
ストキャステクス（%K, %D）	37,26	25,16	17,10	28,59	44,63		59,57

コーン

[今週のまとめ]

月曜日はUSDAが発表した輸出検証高が80.6万トン（前週76.5万トン）だったことなど好調な輸出が支援材料となった。火曜日はコーンベルトの好天で収穫作業が進むとの見方が懸念材料となった。水曜日は発表された四半期在庫が市場予想の22.50億ブッシェルを大きく下回る19.95億ブッシェルだったことから大幅上昇した。木曜日はUSDAが発表した輸出成約高が202.7万トンと引き続き非常に順調だったことが支援材料となったが、生産者による換金売りが出て上げ幅を削った。金曜日は好天によるコーンの収穫進展を材料に売りで始まったが、作柄悪化の報道が支援材料となり買い戻される場面もあった。最終的に換金売りが出て下落して終えた。

[来週の見通し]

コーンの収穫速度は平年並み。作柄はUSDAが月曜日に発表するクロッププログレスレポートで確認したい。大豆に比べてコーンの売りが選好されているとの報道もあるので、大豆以上に高値圏での生産者による売り（ハーベストプレッシャー）には注意したい。USDAは10月5日に輸出検証高、10月8日に輸出成約高、10月9日に10月の需給報告を発表する。

[テクニカル分析]

RSI：上げの余地あり
ストキャスティクス：上げの余地あり
ボリンジャーバンド：買い、レートは+2σへ
ドンチャン：買い
SMA：買い
アルーン：買い
EMA：買い
一目均衡表：買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル指標予測一覧	月	火	水	木	金	的中率（％）	次の日	順位
総合	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	60	上げ
ドンチャン	上げ	上げ	下げ	上げ	上げ	60	上げ	1
SMA	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	60	上げ	2
アルーン	上げ	下げ	下げ	上げ	上げ	60	上げ	3
EMA	上げ	上げ	上げ	上げ	下げ	60	上げ	4
AO	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	60	上げ
今週未使用
ROC	下げ	下げ	下げ	上げ	上げ	40	上げ
パラボリック	下げ	下げ	下げ	上げ	上げ	40	上げ
MACD	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ	40	下げ
一目均衡表	上げ	上げ	上げ	上げ	上げ	60	上げ	5
実際	上げ	下げ	上げ	上げ	下げ
オシレータ
CCI				上げ	上げ		上げ
RSI	58	56	54	62	61		58
ストキャステクス（%K, %D）	35,10	24,10	21,35	46,82	63,87		82,75

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。