会員限定ページへログイン

IDとパスワードは半角英数字で入力してください。
最新情報をすぐに閲覧したい方は有料メルマガ登録(まぐまぐ!)をしてください。

  • ◆ ID
  • ◆ パスワード

週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/10/23

相場分析2021年10月25日-10月29日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・10月25日
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・10月26日
23時00分 アメリカ 消費者信頼感指数(ダウ、金)
23時00分 アメリカ 新築住宅販売戸数(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・10月27日
21時30分 アメリカ コア耐久財受注(ダウ、金)
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・10月28日
21時30分 アメリカ Q3国内総生産(ダウ、金)
21時30分 アメリカ 新規失業保険申請件数(ダウ、金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・10月29日 
26時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日中国 鉱工業生産+7.9%+7.3%
USDA輸出検証高(大豆)84.4万トン(前週)229.8万トン
USDA輸出検証高(コーン)80.8万トン(前週)97.6万トン
火曜日アメリカ 建築許可件数168.0万件158.9万件
API原油在庫223万バレル増330万バレル増
APIガソリン在庫350万バレル減
API留出油在庫300万バレル減
水曜日EIA原油在庫185万バレル増43万バレル減
EIAガソリン在庫536万バレル減
EIA留出油在庫391万バレル減
EIAクッシング在庫232万バレル減
EIA製油所稼働率86.7%(前週)84.7%
木曜日アメリカ フィラデルフィア連銀製造業景況指数25.023.8
アメリカ 中古住宅販売609万戸529万戸
アメリカ 新規失業保険申請件数25.5万件24.8万件
EIA天然ガス在庫90Bcf増92Bcf増
USDA輸出成約高(大豆)104.2万トン(前週)288.0万トン
USDA輸出成約高(コーン)126.5万トン(前週)127.0万トン
金曜日べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数445基(前週)443基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数98基(前週)99基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は中国の鉱工業生産が予想を下回ったことやインフレ懸念を材料に売られたが、NY時間になると買いが入って下げ幅を削った。火曜日は欧州時間に買われたが、欧州時間終盤から米長期金利の上昇を材料に売られた。NY時間になると好調な企業決算を材料に買われて上昇で引けた。水曜日は好調な米企業決算を材料に買われた。木曜日は 中国の不動産バブル崩壊懸念、インフレ懸念を材料に利食い売りが出てたが、好調な企業決算を材料に買い戻されて横ばいで引けた。金曜日は中国恒大がドル建て社債の利払いを行ったことを材料に買われて高値を付けたが、パウエルFRB議長がインフレリスクについて言及したと報じられると安値を付けた。終盤好調な企業決算を材料に買われて上昇で引けた。

[来週の見通し]

米企業の好調な決算が続き株式の上昇もまた続いている。中国恒大のデフォルト問題は綱渡りが続いているので、続報には注意したい。米のインフレ懸念の高まりからテーパリングがいつから行われるかが注目されているのでこちらの続報にも注意したい。来週は火曜日にマイクロソフトとアルファベット、木曜日にアマゾンとアップル、金曜日にキャタピラー、シェブロン、エクソンモービルなどが決算を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI: 買いの過熱感
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・AO:買い
・ROC:買い
・ドンチャン:買い
・EMA:買い
・アルーン:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
今週未使用
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
AO下げ上げ上げ上げ上げ100上げ1
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ
RSI556364777282
ストキャス
ティクス
94,9895,9397,9996,9696,9594,95

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は原油需給がタイトとなるとの見方を材料に買いが入ったが、米国や日本がOPECへ増産要請を行うとの報道を材料に売られて上げ幅を削った。火曜日は需給がタイトになるとの見方を材料に買われたが、利食い売りが入って上げ幅を削った。この日発表のAPIの週間在庫は原油在庫330万バレル増、ガソリン在庫350万バレル減、留出油在庫300万バレル減となり石油製品在庫が減少となったがまちまちな結果で大きな影響はなかった。水曜日は立会時間開始直後に安値を付けたが、この日のEIAの週間統計では原油在庫が43万バレル減、ガソリン在庫536万バレル減、留出油在庫391万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫232万バレル減となり予想外の原油在庫減少を材料に買われて上昇で引けた。木曜日はアジア時間に利食い売りが出たが、NY時間になると株価の上昇につれ高となり上昇した。金曜日はアジア時間から利食い売りが出たが、NY時間後半になると需給がタイトとなるとの見方を材料に買われで上昇で引けた。

[来週の見通し]

エネルギーが世界的に不足しており需給がタイトとなっていることが引き続き支援材料となっている。11月4日のOPECプラスの会合まで動きはないとの見方もあるが、続報には注意したい。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・パラボリック:買い
・EMA:買い
・AO:買い
・SMA:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
パラボリック上げ上げ上げ下げ上げ80上げ1
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
実際上げ下げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げどw
RSI768081817574
ストキャス
ティクス
91,9990,8290,9089,9687,7589,95
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日はこの先の気温が穏やかになり暖房用需要が伸び悩むとの見方と供給増加を材料に売られて大幅下落した。火曜日は気温が穏やかとなり暖房需要が減少するとの見方から売られたが、安値拾いの買いが入って上昇で引けた。水曜日は欧州時間に気温が穏やかになり暖房用需要が減少するとの見方を材料に売られてたが、最新の天気予報では気温低下となったことで暖房用需要増加の見方を材料に強く買われで上昇した。木曜日は欧州の天然ガス価格の下落やこの冬の米国は暖冬となるとの長期予報、EIAの在庫統計が予想の90Bcf増に対して92Bcf増の弱気な結果となったことを材料に売られたが好調なLNGの輸出や短期予報では米国の気温低下で暖房用需要が伸びるとの見方を材料に買われて横ばいで引けた。金曜日は気温低下で暖房用需要の増加の見方を材料に買われた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は99基と前週比で1基増加となった。

[来週の見通し]

天然ガス国際価格が下落しはじめたことや、長期予報では米国の気温が穏やかになる予報になっていることが懸念材料となっている。ただし、短期予報での気温低下に反応することから天気予報には注意したい。EIAの天然ガスの週間在庫が木曜日に発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは-σ付近
・一目均衡表:買い
・AO:売り
・SMA:売り
・ROC:売り
・パラボリック:売り

トレンド転換、来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
SMA上げ上げ下げ下げ下げ20下げ3
AO上げ上げ上げ上げ下げ60下げ2
EMA上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
アルーン 下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
ROC下げ下げ下げ下げ下げ20下げ4
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ20下げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI443944374440
ストキャス
ティクス
31,1919,111,1425,1925,3234,41

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日は米長期金利の上昇や白金の下落を材料に売られたが、NY時間になると買い戻されて横ばいとなった。火曜日はアジア時間から買いが入ったが、NY時間になると米長期金利の上昇や好調な企業決算を材料に売られて上げ幅を削った。水曜日は米長期金利の低下でインフレヘッジの買いが入って上昇した。NY時間になると米企業の好決算を材料に売られて上げ幅を削った。木曜日は大きな動きのない取引だった。金曜日はインフレヘッジの買いが入った。パウエルFRB議長がインフレリスクについて言及したと報じられると強く売られて上げ幅を削った。

[来週の見通し]

米国のインフレ懸念が高まっていることでインフレヘッジ対象としての金が買われている。一方で米企業の好調な企業決算発表が続いていることが懸念材料になっている。株価の動向や中国恒大の破綻危機に端を発した中国の不動産バブル崩壊懸念についての続報に注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや買い、レートは+σ付近
・ROC:買い
・AO:買い
・パラボリック:買い
・アルーン:買い
・EMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ROC下げ上げ上げ上げ上げ100上げ1
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
AO下げ上げ上げ上げ上げ100上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ5
一目均衡表上げ下げ下げ下げ下げ0上げ
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ
RSI555064595859
ストキャス
ティクス
75,3955,3438,4346,6357,6465,67
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は自動車の減産が長期化することで白金の工業用需要が伸び悩むとの見方を材料に売られた。火曜日はアジア時間に買いが入って上昇したが、米長期金の上昇を材料に売られて上げ幅を削った。水曜日は金や株価、非鉄相場の上昇を材料に買われて上昇した。木曜日はアジア時間前半に買われた後、非鉄相場の下落を材料に売られて上げ幅を削った。NY時間になると買い戻されて上昇で引けた。金曜日は金の上昇を材料に買われたが、NY時間になると金や非鉄相場の下落を材料に売られた。

[来週の見通し]

今週の白金相場は株価や金、非鉄相場の値動きに連れて上下した。来週も株価や金相場、非鉄相場の動向に注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI: 上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・AO:買い
・SMA:買い
・EMA:買い
・ROC:買い
・一目均衡表:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD下げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
実際下げ上げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ
RSI686772727169
ストキャス
ティクス
89,9388,7784,8281,8584,8473,50

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:東側で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:降雨はなし。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル(コーン産地):中部や南部で雨。
・アルゼンチン(パンパ地域):広い範囲で雨。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は好調な輸出や植物油市場の上昇を材料に上昇したが、終盤利食い売りが出て横ばいで引けた。火曜日も好調な輸出や植物油市場の上昇を材料に買われたが、コーンベルトの収穫の進展を材料に売られて上げ幅を削った。水曜日も植物油相場の上昇や好調な輸出を材料に買われた。木曜日はブラジルとアルゼンチンの降雨で農作業が進展するとの見方を材料に売られて大幅下落した。金曜日は 南米の順調な作付けや米国での収穫進展を材料に売られた。

[来週の見通し]

米国産大豆の収穫は引き続き順調に続いており上値の重い展開が続いている。南米の作付が順調に進んでいることも懸念材料。作柄情報に注意したい。一方で大豆の輸出期待が支援材料となっているので注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは-σ付近
・SMA:売り
・EMA:売り
・AO:売り
・アルーン:売り
・ドンチャン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ1
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
パラボリック下げ下げ上げ上げ上げ20上げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
ROC下げ下げ下げ上げ下げ20下げ
MACD下げ下げ上げ上げ上げ20上げ
実際上げ上げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI
RSI293232464245
ストキャス
ティクス
27,4339,4648,5660,7861,4960,52
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は欧州時間終盤に売られたが、NY時間になると好調な輸出を材料に買われた。火曜日は小麦相場の上昇を材料に買われてたが、コーンベルトで収穫が進んでいることから売られて小幅下落で引けた。水曜日はコーンベルトでの収穫が進んでいることから売られたが、NY時間になると大豆や小麦相場の上昇、燃料用エタノール需要の増加を材料に上昇した。木曜日は原油の下落や大豆の下落を材料に売られた。金曜日はアジア時間から買いが入ったが、コーンベルトの収穫が進んでいることを材料に売られた。NY時間になると小麦相場の上昇を材料に上昇した。

[来週の見通し]

米国産コーンの収穫が順調に進んでいることからハーベストプレッシャーによる売りが入りやすく上値が重い展開が進んでいる。逆に輸出期待が支援材料となっているのでUSDAの発表する大口成約など輸出に関する情報に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中心付近
・AO:買い
・一目均衡表:売り
・パラボリック:買い
・アルーン:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
パラボリック下げ下げ下げ上げ上げ40上げ3
アルーン下げ下げ下げ上げ上げ40上げ4
ROC下げ下げ下げ上げ下げ20上げ
EMA下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
今週未使用
SMA下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
MACD下げ下げ下げ上げ上げ40上げ5
ドンチャン下げ上げ下げ上げ上げ20上げ
AO下げ下げ下げ下げ上げ60上げ1
実際上げ下げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI415043514348
ストキャス
ティクス
28,5047,6861,6076,10079,7790,95

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

 

Mail Magazine

有料メルマガ登録

有料メルマガ登録をしていただいた方は
鍵マークのついた記事もご購読いただけます。