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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/03/27

相場分析2021年3月29日-4月2日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・3月29日
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・3月30日
23時00分 アメリカ消費者信頼感指数(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・3月31日
21時15分 アメリカADP非農業部門雇用者数(ダウ・金)
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
26時00分 USDA作付意向面積(大豆、コーン)
・4月1日
21時30分 アメリカ新規失業保険申請件数(ダウ、金) 
23時00分 アメリカISM製造業購買担当者景気指数(ダウ・金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・4月2日 
アメリカや欧州では聖金曜日の祝日
21時30分 アメリカ雇用統計(全て)
26時00分 ベーカー・ヒューズ石油採掘リグ稼働数(原油)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日アメリカ中古住宅販売数650万件622万件
USDA輸出検証高(大豆)51.8万トン48.9万トン
USDA輸出検証高(コーン)220.4万トン196.2万トン
火曜日アメリカ新築住宅販売数87.5万件77.5万件
API原油在庫90万バレル減290万バレル増
APIガソリン在庫90万バレル減
API留出油在庫90万バレル増
水曜日アメリカコア耐久財受注0.6%増0.9%減
EIA原油在庫27万バレル減192万バレル増
EIAガソリン在庫20万バレル増
EIA留出油在庫380万バレル増
EIAクッシング在庫193万バレル減
EIA製油所稼働率76.1%(前週)81.6%
木曜日アメリカ新規失業保険申請件数73.0万件68.4万件
アメリカ第4四半期国内総生産4.1%4.3%
EIA天然ガス在庫23Bcf減36Bcf減
USDA輸出成約高(大豆)20.2万トン16.6万トン
USDA輸出成約高(コーン)122.7万トン462.7万トン
金曜日べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数318基(前週)324基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数92基(前週)92基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は長期金利の低下を材料に買いが入って上昇した。火曜日は欧州で新型コロナウイルスの感染拡大でロックダウンが延長されていることを材料に売られた。NY時間になると買い戻されたが、終盤売り直されて下落で引けた。水曜日はドイツのロックダウン強化計画が取り消されたことで上昇したが、NY時間になるとバイデン政権が今後増税を進める計画を進めていることが嫌気され下落で引けた。木曜日はTVのインタビューで景気が回復した時に金融緩和を止めるとパウエルFRB議長が発言したことを金融緩和の縮小とみる向きが広がったことから売られて下落したが、NY時間になると米の景気回復期待から買われて上昇で引けた。金曜日は欧州時間までは小幅な値動きだったが、NY時間になるとアメリカ経済の回復期待から買いが入った。

[来週の見通し]

アメリカの景気回復期待が高いことは支援材料となっている。一方で欧州で新型コロナウイルスの感染拡大が止まらないことやアメリカと中国、欧州と中国の間で対立が続いていることは懸念材料。来週金曜日に発表される雇用統計には注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σへ
・一目均衡表:買い
・ドンチャン:買い
・EMA:買い
・SMA:買い
・ROC:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD上げ下げ上げ上げ下げ40下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ下げ40下げ
実際上げ下げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI
RSI667066736971
ストキャス
ティクス
84,6773,6659,4542,1536,4749,86

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は新型コロナウイルスの感染拡大でで欧州でロックダウンが延長されていることを材料に売られたが、アメリカ株の上昇を受け上昇して引けた。火曜日は新型コロナウイルスの感染拡大で欧州でのロックダウンが延長されていることや欧米と中国との対立で経済が停滞し原油需要が伸び悩むとの見方を材料に強い売りが入り下落した。取引終了時間間際に発表されたAPIの週間在庫は原油在庫290万バレル増、ガソリン在庫370万バレル減、留出油在庫20万バレル増まちまちな結果だった。水曜日はアメリカの景気回復期待やスエズ運河でコンテナ船が座礁し通行不能となったことで中東から欧州へ向けた原油輸送に障害が生じたことを材料に大幅上昇した。EIAの在庫統計では原油在庫が192万バレル増、ガソリン在庫20万バレル増、留出油在庫380万バレル増、オクラホマ州クッシング原油在庫193万バレル減となったが影響はなかった。木曜日は前日の大幅上昇とダウの下落を材料に利食い売りが入って売られた。金曜日はイエメンの武装勢フーシ派にサウジアラビアの石油施設が再度攻撃を受けたとの報道やスエズ運後の閉鎖の長期化懸念、株高を材料に上昇した。この日ベーカー・ヒューズ社発表の原油採掘用リグ稼働数は324基(前週比+6基)となった。

[来週の見通し]

スエズ運河の閉鎖は続いており、中東から欧州向けの原油供給が止まっていることやアメリカの経済回復による原油需要の回復期待が相場を支えている。また、今週もサウジアラビアの原油施設に対する攻撃があったので、ヘッドラインニュースに特に注意したい。来週火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫、金曜日には雇用統計が発表される。また3月31日から4月1日にかけてOPEC総会が、4月1日にOPECプラスの会合が開かれ5月以降の減産量を決定する見通しだが、市場予想では据え置きが予想されている。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央へ
・パラボリック:売り
・SMA:売り
・EMA:売り
・MACD:売り
・ドンチャン:売り

来週は下落トレンド

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
ROC上げ上げ上げ下げ下げ20下げ
SMA上げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
一目均衡表上げ上げ下げ上げ下げ40下げ
AO上げ上げ上げ下げ下げ20下げ
EMA上げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
今週未使用
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ5
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
実際下げ下げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI555441433241
ストキャス
ティクス
32,3227,3723,125,3917,1129,37
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日はLNG輸出が順調なことや発電需要の増加を材料に上昇した。火曜日は天気予報で気温が上がり暖房用需要が減少するとの見方から売られた。水曜日は大きな動き無く横ばいだった。木曜日は23時半にEIAが発表した週間天然ガス在庫が予想の23cf減に対し36Bcf減と強気な内容となったことを材料に上昇した。終盤利食い売りが強まり下落で引けた。金曜日は大きな材料なく小幅な値動きとなり横ばいで引けた。

[来週の見通し]

LNGの輸出が好調なことが支援材料となっている。冬は終わりつつあるが気温予報の変化にたいする相場の反応には注意したい。EIAは木曜日に週間在庫を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央へ
・パラボリック:買い
・ドンチャン:売り
・MACD:売り
・SMA:売り
・AO:買い

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
パラボリック下げ上げ上げ上げ上げ40上げ1
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ROC下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40上げ
実際上げ下げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ
RSI332928324041
ストキャス
ティクス
23,3936,5240,3028,3239,5455,80

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日はトルコの中央銀行総裁の解任でトルコリラに投資されていた資金がドルと米国債に向かったことを材料に売られた。終盤ダウの上昇や長期金利の下落を材料に買い戻され下げ幅を削った。火曜日は長期金利の低下や欧州でのロックダウンが延長されたことを材料に上昇した。水曜日はアメリカの金融緩和政策が継続するとの見方を材料に上昇したが、終盤利食い売りが入って上げ幅を削った。木曜日はアメリカの景気回復を背景にインフレ懸念が高まり上昇した。終盤利食い売りが入って上げ幅を削った。金曜日は欧州での新型コロナウイルスの感染拡大を材料に買われた。

[来週の見通し]

欧州の新型コロナウイルスの感染拡大が止まっていないこと、追加経済対策でアメリカのインフレ懸念が高まっていることは支援材料となっている。一方で長期金利の上昇に対して金に売りが入りやすい状況も続いている。金曜日の雇用統計には注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央付近
・AO:売り
・EMA:売り
・一目均衡表:売り
・SMA:売り
・ドンチャン:買い

トレンド転換。来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40下げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ40下げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
EMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
今週未使用
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
ドンチャン下げ下げ上げ上げ上げ60上げ5
ROC上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
実際下げ下げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI565055535969
ストキャス
ティクス
84,8680,7771,4963,6258,4848,36
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日はアジア時間に金の下落を材料に売られた。NY時間になるとダウの上昇を材料に買われたが、終盤利食い売りが出てマイナス圏に沈んだ。火曜日は欧州のロックダウン延長で景気の先行き懸念が高まったことやダウの下落を材料に売られた。水曜日は売りで始まったが、欧州時間に入るとダウの上昇を材料に買われて上昇した。木曜日はダウの下落を材料に売られて下落した。欧州時間に金の上昇を材料に買われる場面もあったが、NY時間になると利食い売りが出て下落で引けた。金曜日はダウや金の上昇を材料に上昇した。

[来週の見通し]

長期金利の上昇が懸念材料となっているが、景気回復期待とダウの上昇が支援材料となっている。来週金曜日の雇用統計には注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは中央へ
・一目均衡表:売り
・パラボリック:売り
・MACD:売り
・ドンチャン:売り
・アルーン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
アルーン上げ上げ下げ下げ下げ20下げ5
EMA上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
AO下げ上げ下げ下げ下げ20下げ
SMA上げ下げ下げ下げ下げ40上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
今週未使用
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
ROC上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
MACD下げ下げ下げ上げ下げ60下げ3
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
実際下げ下げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI524540625760
ストキャス
ティクス
75,6564,4842,1426,1512,621,41

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:広い範囲で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平以上の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:広い範囲で雨やみぞれ。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
天気予報(南米)
・ブラジル:北部から中部まで降雨はなし。南部ではまとまった雨
・アルゼンチン(パンパ地域):広い範囲で雨。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は南米産地の天候改善を材料に売られた。火曜日も南米産地の天候回復を材料に売られたが、大豆油の上昇を材料に買われて小幅上昇で引けた。水曜日は大豆油の上昇が支援材料となった。終盤南米産地の天候改善が材料となり上げ幅を削った。木曜日は原油安や輸出成約高かさえない内容だったことから売られた。金曜日は大きな材料なく週末のポジション調整が入って売られた。

[来週の見通し]

来週の一番の話題は31日にUSDAから発表される今年の大豆の作付意向面積となる。事前予想では9000万エーカーに届かない予想となっているが、冬小麦の作柄が改善していることから冬小麦後に植えられる大豆の作付面積が増加する可能性があるので注意。南米では高温乾燥によるアルゼンチン産の大豆収穫量の減少が注目されているので天候情報に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央付近
・MACD:売り
・パラボリック:売り
・アルーン:買い
・AO:買い
・EMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
アルーン下げ下げ下げ上げ上げ40上げ3
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
今週未使用
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
ドンチャン上げ下げ上げ上げ下げ40下げ
ROC下げ下げ下げ上げ上げ20下げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
実際下げ上げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI575155574338
ストキャス
ティクス
24,3730,5249,5867,9269,5658,45
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は南米産地の天候改善を材料に売りが入った。火曜日はブラジル産コーンの作付が遅れていることを材料に買われたが、利食い売りが入って横ばいで引けた。水曜日はブラジル産コーンの作付遅れが支援材料、アルゼンチンでの天候改善が懸念材料となり終日小幅な値動きとなった。木曜日は大豆や小麦へつれ安となった。発表された輸出成約は中国向けを中心に好調だったが大きな影響はなかった。金曜日は大きな材料なく小幅な値動きだったが、終盤ポジション調整の買いが入って上昇した。

[来週の見通し]

来週の一番の話題は31日にUSDAから発表される今年の作付意向面積となる。事前の予想では前年度の作付面積を超える9300万エーカー超となっている。南米ではブラジル産のコーンの作付は進んでいるが、収穫が遅れ生産量の減少するとの見方は強い。アルゼンチンの産地は乾燥しているが現在雨が降っており、作柄が改善するかが注目される。また、中国向けの大口輸出が今後も続くかについは引き続き注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]
・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは+2σへ
・MACD:買い
・パラボリック:買い
・EMA:買い
・アルーン:買い
・一目均衡表:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ20上げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ80上げ1
EMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ3
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ20上げ4
ROC上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
SMA上げ上げ上げ下げ上げ20上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ20上げ5
実際下げ下げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI605360624953
ストキャス
ティクス
80,9172,6978,7372,7567,5467,72


※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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