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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/03/06

相場分析2021年3月8日-3月12日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・3月8日
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・3月9日
26時00分 USDA需給報告(大豆、コーン)
30時30分 API原油在庫統計(原油)
・3月10日
22時30分 アメリカコアCPI(ダウ・金)
24時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・3月11日
22時30分 アメリカ新規失業保険申請件数(ダウ、金) 
24時00分 アメリカJOLT求職(ダウ・金)
24時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・3月12日
22時30分 アメリカ生産者物価指数(ダウ・金)
27時00分 ベーカー・ヒューズ石油採掘リグ稼働数(原油)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)72.1万トン87.9万トン
USDA輸出検証高(コーン)123.1万トン163.6万トン
アメリカISM製造業購買担当者景況指数58.860.8
火曜日API原油在庫185万バレル減740万バレル増
APIガソリン在庫990万バレル減
API留出油在庫910万バレル減
水曜日アメリカISM非製造業景況指数58.755.3
EIA原油在庫92万バレル減2156万バレル増
EIAガソリン在庫1362万バレル減
EIA留出油在庫971万バレル減
EIAクッシング在庫48万バレル増
EIA製油所稼働率68.6%(前週)56.3%
木曜日アメリカ新規失業保険申請件数75.0万件74.5万件
EIA天然ガス在庫143Bcf減98Bcf減
USDA輸出成約高(大豆)23.8万トン53.3万トン
USDA輸出成約高(コーン)59.9万トン15.4万トン
金曜日アメリカ失業率6.3%6.2%
アメリカ非農業部門雇用者数20.0万人37.9万人
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数309基(前週)310基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数92基(前週)92基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日はアメリカ政府の大規模経済対策やワクチン接種による経済の回復期待から買われた。火曜日は利益確定売りが強く下落した。水曜日はさえない経済指標や長期金利の上昇で景気が悪化するとの見方を材料に利食い売りが出て下落した。木曜日は追加経済対策による経済回復期待で上昇した。この日行われたパウエルFRB議長のインタビュー中で、長期金利上昇に対して市場の期待する追加緩和について触れられなかったことから景気悪化を懸念した売りが出て下落した。金曜日は強気な雇用統計や追加経済対策による景気回復期待から上昇した。

[来週の見通し]

バイデン政権による大型経済対策法案は3月14日に成立すると考えられている。来週は法案の動向に注目が集まると考えられる。ただ成立の見込みは高いため、大きなニュースがない結果、成立まで様子見の展開となるのではないだろうか。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや買い、レートは中央付近へ
・MACD:売り
・ROC:売り
・パラボリック:売り
・アルーン:売り
・一目均衡表:買い

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
ドンチャン上げ上げ上げ上げ下げ20下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
EMA上げ上げ上げ上げ下げ20上げ
ROC下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
今週未使用
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
SMA上げ上げ上げ上げ下げ20上げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
実際上げ下げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI395249474247
ストキャス
ティクス
72,5962,6162,6774,9362,2640,1

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日はダウの上昇を材料に買われたが、OPECプラスの会合を控えたポジション調整の売りが入って下落した。火曜日は4月以降のOPECプラスの増産期待から売られた。発表されたAPI週間在庫で原油在庫が増加となったことも懸念材料となった。APIの週間在庫は原油在庫740万バレル増、ガソリン在庫990万バレル減、留出油在庫910万バレル減だった。水曜日はOPECプラスの生産量の据え置きで原油需給がひっ迫するとの見方から上昇した。この日発表のEIAの在庫統計では原油在庫が2156万バレル増減、ガソリン在庫1362万バレル減、留出油在庫971万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫48万バレル増となった。原油在庫が増加となったが大きな影響はなかった。木曜日はOPECプラスが4月の減産量を据え置くと発表したこととサウジアラビアの自主減産が続く公算が高まったことから大幅上昇した。金曜日はOPECプラスが減産幅を維持する事から今後の需給ひっ迫するとの見通しを材料に上昇した。この日ベーカー・ヒューズ社発表の原油採掘用リグ稼働数は310基(前週比+1基)となった。

[来週の見通し]

OPECプラスの4月の減産量は3月から据え置かれ、サウジアラビアの自主減産も継続される見込みが高いため、需給ひっ迫の見方から上昇が続いている。来週もこの動きは続くだろう。来週APIは火曜日に週間在庫を発表、EIAは水曜日に週間在庫を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近へ
・ROC:買い
・SMA:買い
・一目均衡表:買い
・AO:買い
・ドンチャン:買い

来週は上昇トレンド

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
ROC上げ下げ下げ上げ上げ60上げ1
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
パラボリック上げ上げ下げ下げ上げ20上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40上げ
実際下げ下げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI635653586464
ストキャス
ティクス
86,6563,3138,1631,4750,8877,98
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は今後の気温上昇で暖房用需要が伸び悩むとの見方か売られた。火曜日は天気予報が気温低下に転じたことから需要増加を見込んだ買いが入った。水曜日は寒波で落ち込んでいた米国の天然ガス生産の回復見通しから売られた。木曜日は気温上昇による暖房用需要の減少懸念から売られた。この日、EIAが発表した週間天然ガス在庫は予想の143Bcf減に対し98Bcf減と弱気な内容となり懸念材料となった。終盤買いが入って下げ幅を削った。金曜日は気温上昇による暖房用需要の減少見込みから売られた。

[来週の見通し]

寒波が去り天然ガスの生産やLNG輸出も正常化しつつある。現在気温の低下予報となっているが、これは一時的なもので3月中旬以降は気温が上昇する。生産量の増加と冬の終わりによる暖房用需要減少で下落すると考えられる。EIAは木曜日に週間在庫を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:売りの過熱感
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは-2σ付近へ
・パラボリック:売り
・ドンチャン:売り
・MACD:売り
・SMA:売り
・EMA:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
ROC下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
今週未使用
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO上げ上げ下げ下げ下げ60下げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ5
実際上げ上げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ
RSI454844474233
ストキャス
ティクス
4,118,1316,2418,1717,1110,3

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日は上昇で始まったが利食いが出て下落した。火曜日は安値拾いの買いが入って上昇したが、利食い売りが出て下落した。終盤、買い戻されて上昇して引けた。水曜日はダウの下落を材料に売られた。終盤買い戻される場面もあったが売り直された。木曜日はNY時間までは小幅な値動きだったが、FRB議長インタビューで長期金利上昇への対策(金融緩和)が示されなかったことへの失望感から売りが入り1700.0ドルを割り込んだ。金曜日は値動きが小さかった。アメリカ雇用統計が強い結果となると長期金利の上昇懸念から一時売られたが買い戻された。

[来週の見通し]

来週成立する可能性のあるアメリカ政府の追加経済対策は支援材料だが、長期金利の上昇で金利を生まない金からアメリカ国債や他のリスク商品へ資金のシフトが続いている。来週もこの動きは続くと考えられる。

[テクニカル分析]

・RSI:売りの過熱感
・ストキャスティクス:売りの過熱感
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは-2σ付近へ
・MACD:売り
・AO:売り
・一目均衡表:売り
・SMA:売り
・ドンチャン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
AO下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ4
ROC下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
今週未使用
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ5
実際上げ上げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ下げ下げ
RSI242023222123
ストキャス
ティクス
26,1511,616,2814,714,58,10
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は欧州時間まで買いが入ったが、NY時間になると利食い売りが出て下落した。ダウの上昇を材料に買い戻されて横ばいで引けた。火曜日は金の上昇を材料に買われた。利食い売りで一時大きく売られたが、終盤買い戻されて上昇で引けた。水曜日は金の下落を材料に売られて下落した。木曜日はダウの上昇を材料に買われたが、金とダウが下落に転じると強く売られて大幅下落となった。金曜日は米雇用統計発表後に強く売られる場面もあったが買い戻された。1日小幅な値動きだった。

[来週の見通し]

金と同様に金利を生まない白金からも資金離れが進んでいる。アメリカの追加経済対策による工業用需要の回復期待は支援材料となっているが、売りが強い。FRBが長期金利の上昇対策を打つかどうかに注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは-2σへ
・パラボリック:売り
・ROC:売り
・MACD:売り
・アルーン:売り
・ドンチャン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ80下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
ROC下げ下げ下げ下げ下げ80下げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ80下げ3
EMA上げ上げ上げ下げ下げ60下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ80下げ4
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ20下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
SMA上げ上げ上げ下げ下げ60下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ80下げ5
実際下げ上げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ下げ下げ下げ
RSI535043393221
ストキャス
ティクス
23,1713,1421,3217,414,55,6

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:降雨はなし。今後の雨量は平年を上回る見込み。
気温:平年を上回る見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:降雨はなし。今後の雨量は平年並みから平年以上までまちまち。
気温:平年並みから平年以上の見込み。
天気予報(南米)
・ブラジル:北部から中部にかけて雨。南部では降雨なし
・アルゼンチン(パンパ地域):降雨はなし。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日はブラジル産大豆の豊作見通しから売りが入った。火曜日は雨により更に1週間ブラジル産大豆の収穫が遅れるとの見通しから買われた。水曜日はブラジル産大豆の収穫遅れを材料に買われたが、利食い売りが出て上げ幅を削った。木曜日はアルゼンチンの乾燥による収穫量の減少懸念を材料に買いが入ったが、終盤利食い売りが出て横ばいで引けた。金曜日はアルゼンチンの乾燥による収穫量減少懸念を材料に上昇した。

[来週の見通し]

ブラジルの主要産地の降雨が止まないため、ブラジルの収穫遅れが拡大している。加えてアルゼンチンの降雨不足により収穫量の減少が見込まれている。これらによる需給ひっ迫の見込みは支援材料だが、米国産大豆の購入を中国が行っていないため上げの勢いがない状態。USDAは月曜日に輸出検証高、火曜日に需給報告、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・SMA:買い
・アルーン:買い
・一目均衡表:買い
・ROC:買い
・EMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
実際下げ上げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ
RSI605052686569
ストキャス
ティクス
73,5652,3350,6059,5356,5665,86
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は利益確定売りが強く大幅下落となった。火曜日はアルゼンチンの乾燥懸念による収穫量の減少懸念やブラジルの降雨が続き作付が遅れるとの懸念を材料に上昇した。水曜日は前日の上昇を受けて利食い売りが優勢で下落した。木曜日は値動きが小さかったが、USDAの発表した輸出成約高が冴えない内容だったことを材料に売られた。金曜日はアルゼンチンの乾燥による生産量の減少懸念から上昇した。

[来週の見通し]

ブラジル産の大豆収穫がさらに遅れ、コーンの作付遅れや作付け断念で生産量の減少するとの見方に加え、アルゼンチンの乾燥でコーンの収穫量が低下するとの見方が支援材料となった。一方で中国向けなど輸出の勢いが失われていることが懸念材料。来週の需給報告に注目したい。USDAは月曜日に輸出検証高、火曜日に需給報告、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]
・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは中央へ
・ドンチャン:売り
・MACD:売り
・EMA:買い
・SMA:売り
・アルーン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
SMA上げ上げ上げ下げ下げ40下げ4
AO上げ上げ上げ上げ上げ40下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
今週未使用
ROC上げ下げ下げ下げ下げ40上げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
アルーン上げ下げ下げ下げ下げ40上げ5
実際下げ上げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ下げ下げ
RSI503643514554
ストキャス
ティクス
71,5140,432,4219,1020,925,55


※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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