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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/04/03

相場分析2021年4月5日-4月9日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・4月5日
23時00分 アメリカISM非製造業指数(ダウ、金)
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・4月6日
23時00分 アメリカJOLT求職(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・4月7日
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・4月8日
21時30分 アメリカ新規失業保険申請件数(ダウ、金) 
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・4月9日 
21時30分 アメリカ生産者物価指数(ダウ・金)
25時00分 USDA需給報告(大豆、コーン)
26時00分 ベーカー・ヒューズ石油採掘リグ稼働数(原油)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)48.9万トン42.5万トン
USDA輸出検証高(コーン)196.2万トン169.5万トン
火曜日アメリカ消費者信頼感指数96.9109.7
API原油在庫40万バレル増390万バレル増
APIガソリン在庫600万バレル減
API留出油在庫260万バレル増
水曜日アメリカADP非農業部門雇用者数55.0万人51.7万人
EIA原油在庫10万バレル増87万バレル減
EIAガソリン在庫173万バレル減
EIA留出油在庫254万バレル増
EIAクッシング在庫78万バレル減
EIA製油所稼働率81.6%(前週)83.9%
USDA作付意向面積8999万エーカー8760万エーカー
USDA作付意向面積9320万エーカー9114万エーカー
木曜日アメリカ新規失業保険申請件数68.0万件71.9万件
アメリカISM製造業購買担当者景気指数61.364.7
EIA天然ガス在庫19Bcf増14Bcf増
USDA輸出成約高(大豆)16.6万トン23.6万トン
USDA輸出成約高(コーン)462.7万トン85.7万トン
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数324基(前週)337基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数92基(前週)91基
金曜日アメリカ失業率6.0%6.0%
アメリカ非農業部門雇用者数64.7万人91.6万人

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日はワクチン接種の進展やバイデン政権の大規模インフラ投資計画の実施でアメリカ経済が回復するとの見方を材料に買われた。火曜日は大規模インフラ投資が財政赤字の拡大とインフレ拡大を招くとの見方から売りが入ったが、アメリカ経済の回復期待を材料に買い戻されて下げ幅を削った。水曜日は大きな動き無く横ばいで引けた。木曜日はバイデン政権が大規模インフラ投資案を発表したことでアメリカ経済の回復期待が高まり上昇した。金曜日は聖金曜日の祝日で短縮取引だったことや、アメリカ雇用統計前の様子見で大きな動きはなかった。発表された雇用統計は非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に上回るなど強気な結果だった。

[来週の見通し]

大規模インフラ投資計画が発表されたことや4月の雇用統計が強気な内容となり、アメリカの景気回復期待が支援材料となると考えられる。一方で欧州で新型コロナウイルスの感染拡大が止まっていないことやアメリカでも感染者数が増えていることが懸念材料となると考えられる。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σへ
・一目均衡表:買い
・ドンチャン:買い
・EMA:買い
・SMA:買い
・AO:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
パラボリック下げ上げ上げ上げ上げ40上げ
アルーン下げ上げ上げ上げ上げ40上げ
実際上げ下げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI717265605955
ストキャス
ティクス
49,8675,9288,8886,8085,9188,95

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は座礁していたコンテナ船の移動でスエズ運河の閉鎖が解除される見込みとなったことで売られたが、OPECプラスが減産幅を維持するとの見方を材料に上昇した。火曜日はOPECプラスが現在の減産量を維持するとの見方から買いが入ったが、利食い売りが入って下落した。取引終了時間間際に発表されたAPIの週間在庫は原油在庫390万バレル増、ガソリン在庫600万バレル減、留出油在庫260万バレル増とまちまちな結果だった。水曜日は前日のOPECプラスのJMMCで原油需要が下方修正されたことやイースター連休前の利食い売りが入って下落した。EIAの在庫統計では原油在庫が87万バレル減、ガソリン在庫173万バレル減、留出油在庫254万バレル増、オクラホマ州クッシング原油在庫78万バレル増となったが影響はなかった。木曜日はOPECプラスは増産を決定したものの、需給バランスを安定させるには不十分との見方から買われた。この日ベーカー・ヒューズ社発表の原油採掘用リグ稼働数は337基(前週比+13基)となった。金曜日は聖金曜日の祝日で休場だった。

[来週の見通し]

来週イランと欧米諸国の間で会談が行われる。経済制裁解除に向けた進展があれば、原油相場が下落する事が考えられる。また、大規模インフラ投資案が発表されるなど米国経済の回復期待が高まっている事は支援材料となる。来週火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央へ
・パラボリック:売り
・SMA:売り
・EMA:売り
・MACD:売り
・アルーン:買い

来週は下落トレンド

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ50下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ50下げ1
SMA下げ下げ下げ下げ50下げ2
EMA下げ下げ下げ下げ50下げ3
MACD下げ下げ下げ下げ50下げ4
ドンチャン下げ下げ下げ下げ50下げ
今週未使用
ROC下げ下げ下げ下げ50上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ50下げ
AO下げ下げ下げ下げ50下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ50上げ5
実際上げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI4154413641
ストキャス
ティクス
29,3734,5343,3840,2849,79
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は気温上昇による需要の伸び悩み懸念から売りが入ったが、好調なLNG輸出を材料に買われた。火曜日はLNG輸出が好調なことを材料に買いが入ったが、暖房用需要の減退を材料に利食い売りが出て下落した。水曜日は火曜日と同様にLNG輸出が好調なことが支援材料、暖房用需要の減退が懸念材料となり下落した。木曜日は23時半にEIAが発表した週間天然ガス在庫が予想の19Bcf増に対し14Bcf増と強気な内容となったことを材料に上昇した。金曜日は聖金曜日の祝日で休場だった。

[来週の見通し]

LNGの輸出が好調なことが支援材料となっている。天然ガス在庫は春の訪れとともに暖房の需要が減退して在庫増加のフェイズへ移行した。需要のカギを握るLNG輸出に注目したい。EIAは木曜日に週間在庫を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央へ
・パラボリック:買い
・ドンチャン:売り
・MACD:買い
・SMA:売り
・ROC:買い

トレンド転換。来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ50下げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ50上げ1
ドンチャン下げ下げ下げ下げ50下げ2
MACD下げ上げ上げ上げ25上げ3
SMA下げ下げ下げ下げ50下げ4
AO下げ下げ下げ下げ50下げ
今週未使用
一目均衡表下げ下げ下げ下げ50下げ
アルーン上げ上げ上げ上げ50上げ
EMA下げ下げ下げ下げ50下げ
ROC上げ上げ上げ上げ50上げ5
実際上げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ
RSI4149444452
ストキャス
ティクス
55,8083,7478,6771,6355,80

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日は長期金利の上昇や景気回復期待を材料に下落した。火曜日はアメリカ経済の回復期待による長期金利の上昇懸念を材料に売られた。水曜日は下落で始まったが月末のポジション調整の買いが入って上昇した。終盤利食い売りが入って上げ幅をやや削った。木曜日はNY時間までは小幅な値動きだったがNY時間に入ると長期金利の低下や新規失業保険申請数が71.9万件と予想の67.5万件を上回ったこと、バイデン政権の大型インフラ投資によるインフレ懸念を材料に上昇した。金曜日は聖金曜日の祝日で休場だった。

[来週の見通し]

欧州やインド、中国で新型コロナウイルスの感染拡大が止まっていないこと、追加経済対策の実施に続きインフラ投資を実施する計画が発表されたことでアメリカのインフレ懸念が高まっており支援材料となると考えられる。一方で、引き続き長期金利の上昇に対して金に売りが入りやすい状況が続いている。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央付近
・AO:売り
・EMA:売り
・一目均衡表:売り
・SMA:売り
・MACD:買い

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ50下げ
AO下げ下げ下げ下げ50下げ1
EMA下げ下げ下げ下げ50下げ2
一目均衡表下げ下げ下げ下げ50下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ50下げ4
ドンチャン上げ下げ下げ下げ25上げ
今週未使用
パラボリック下げ下げ下げ下げ50下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ50下げ
MACD下げ下げ上げ上げ50上げ5
ROC上げ下げ下げ下げ25下げ
実際下げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ
RSI6948334450
ストキャス
ティクス
48,3632,1218,719,3840,75
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は金の下落を材料に売られたがダウの上昇を材料買い戻されて横ばいとなった。火曜日は金の下落を材料に利食い売りが入って下落した。水曜日は週末のポジション調整の買いが入って上昇した。木曜日は金の上昇を材料に買われた。金曜日は聖金曜日の祝日で休場だった。

[来週の見通し]

金と同様に長期金利の上昇が懸念材料となっているが、景気回復による工業用需要の拡大期待とダウの上昇が白金の支援材料となっている。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは中央付近
・一目均衡表:売り
・パラボリック:買い
・MACD:売り
・ドンチャン:買い
・ROC:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ50下げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ50下げ1
パラボリック上げ上げ上げ上げ50上げ2
MACD下げ下げ下げ下げ50下げ3
ドンチャン上げ下げ下げ上げ50上げ4
アルーン下げ下げ下げ下げ50下げ
今週未使用
EMA下げ下げ下げ下げ50下げ
AO下げ下げ下げ下げ50下げ
SMA下げ下げ下げ下げ50下げ
ROC下げ下げ下げ下げ50下げ5
実際下げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ
RSI6052354552
ストキャス
ティクス
21,4131,1831,1832,4352.98

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:広い範囲で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以下から平年以上とまちまち。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:広い範囲で雨やみぞれ。今後の雨量は平年以上から平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
天気予報(南米)
・ブラジル:北部から南部まで降雨はなし。
・アルゼンチン(パンパ地域):西側で雨。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は作付意向面積の発表を翌々日に控えてポジション整理の売りが入った。火曜日は月曜日と同様にポジション整理の売りが強く下落した。水曜日は発表された作付意向面積が市場予想を200万エーカー以上下回る強気な内容となりストップ高となった。木曜日は上窓で始まったが、前日の急上昇を受けて利食い売りが強く大幅下落した。金曜日の祝日で休場だった。

[来週の見通し]

3月31日にUSDAから発表された今年の大豆の作付意向面積は事前予想を200万エーカー以上下回った。生産量が低下すれば現在の需給状況はより厳しさを増すことになる。作付意向面積の結果が9日に発表される4月の需給報告に反映されるかどうか注目したい。南米ではこれから収穫期に入るアルゼンチン産の大豆収穫量を左右する天候情報に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高、金曜日に需給報告を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央付近
・MACD:売り
・パラボリック:買い
・EMA:売り
・SMA:売り
・ROC:買い

トレンド転換。来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ下げ上げ0下げ
MACD下げ下げ下げ下げ75下げ1
パラボリック下げ下げ下げ上げ50上げ2
アルーン上げ上げ下げ上げ25上げ
AO上げ上げ上げ下げ50下げ3
EMA上げ上げ下げ上げ0下げ
今週未使用
SMA上げ下げ下げ下げ50下げ4
一目均衡表上げ上げ下げ上げ0下げ
ドンチャン下げ下げ下げ上げ40上げ
ROC下げ下げ下げ上げ50上げ5
実際下げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ
RSI3834365547
ストキャス
ティクス
58,4532,1414,439,10048,40
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は作付意向面積の発表前のポジション調整による売りで下落した。火曜日も引き続きポジション調整の売りが続いた。水曜日に作付意向面積が発表されると市場予想を下回った強気な結果となりストップ高となった。木曜日は上窓で始まったが、前日の急上昇に対する利食い売りが入って大幅下落した。金曜日の祝日で休場だった。

[来週の見通し]

USDAから発表された今年のコーンの作付意向面積は事前予想を200万エーカー以上下回った。生産量が低下すれば現在の需給状況はより厳しさを増すことになるので、9日に発表の4月の需給報告に生産量の修正が行われるかどうかに注目したい。また中国から輸入が継続するかどうかや南米ブラジル産のコーン収穫量を左右する天候情報に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高、金曜日に需給報告を発表する。

[テクニカル分析]
・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは+2σへ付近
・MACD:買い
・EMA:買い
・アルーン:買い
・一目均衡表:買い
・SMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ下げ上げ0上げ
MACD下げ下げ下げ下げ75上げ1
パラボリック上げ上げ下げ上げ0上げ
EMA上げ上げ上げ上げ25上げ2
アルーン上げ下げ下げ上げ25上げ3
一目均衡表上げ上げ上げ上げ25上げ4
今週未使用
ROC上げ上げ下げ上げ0上げ
AO上げ上げ上げ上げ25上げ
ドンチャン上げ上げ下げ上げ0上げ
SMA上げ上げ上げ上げ25上げ5
実際下げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ上げ上げ
RSI5350536359
ストキャス
ティクス
67,7249,2237,1646,10056,58


※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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