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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/07/17

相場分析2021年7月19日-7月23日

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・7月19日
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・7月20日
21時30分 アメリカ建築許可件数(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・7月21日
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・7月22日
21時30分 アメリカ新規失業保険申請件数(ダウ、金)
23時00分 アメリカ中古住宅販売戸数(ダウ、金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・7月23日 
26時00分 ベーカー・ヒューズ石油採掘リグ稼働数(原油)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
火曜日アメリカコアCPI0.5%増0.9%増
USDA輸出検証高(大豆)20.6万トン(前週)20.0万トン
USDA輸出検証高(コーン)123.5万トン(前週)99.3万トン
API原油在庫433万バレル減410万バレル減
APIガソリン在庫150万バレル減
API留出油在庫370万バレル増
水曜日アメリカ生産者物価指数0.6%増1.0%増
EIA原油在庫435万バレル減789万バレル減
EIAガソリン在庫103万バレル増
EIA留出油在庫365万バレル増
EIAクッシング在庫158万バレル減
EIA製油所稼働率92.2%(前週)91.8%
木曜日アメリカ新規失業保険申請件数36.0万人36.0万人
アメリカフィラデルフィア連銀製造業景気指数28.021.9
EIA天然ガス在庫48Bcf増55Bcf増
金曜日アメリカ小売売上高0.4%減0.6%増
USDA輸出成約高(大豆)18.2万トン(前週)29.0万トン
USDA輸出成約高(コーン)37.1万トン(前週)13.3万トン
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数378基(前週)380基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数101基(前週)104基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は好調な企業決算を材料に買われて上昇した。火曜日はCPIが予想を上回る上昇となりインフレ懸念が高まったことや利益確定売りが入って下落した。終盤、パウエルFRB議長の米議会金融委員会での議会証言待ちの動きもあり買い戻されて下げ幅を削った。水曜日はこの日発表のPPIも予想を上回ったことでインフレ懸念が高まり売られたが、パウエルFRB議長の下院での議会証言がハト派の内容となったことで買われて上昇で引けた。木曜日はパウエルFRB議長の上院でも緩和縮小に程遠いとの証言を行ったことを材料に買われたが、終盤利食い売りが出て上げ幅を削り横ばいとなった。金曜日は小売売上高が予想外の改善となったことを材料に買われたが、新型コロナウイルスのデルタ株の感染が急増していることを材料に売られて下落で引けた。

[来週の見通し]

アメリカ経済の拡大期待は強いが、世界各地で新型コロナウイルス変異種(デルタ)の広がっていることが来週も懸念材料になると考えられる。ヘッドラインには注意したい。来週は19日にIBM、21日にネットフィリックス、J&J、22日にインテル、Twitter、23日にアメリカンエクスプレスなどが決算を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは+σ付近
・MACD:買い
・一目均衡表:買い
・EMA:買い
・AO:買い
・パラボリック:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
ドンチャン上げ上げ上げ上げ下げ40上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
今週未使用
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60下げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
実際上げ下げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ
RSI707070666359
ストキャス
ティクス
73,9578,9793,8590,8788,9279,58

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は新型コロナウイルスのデルタ株の流行やOPECプラスによる減産の先行き不安を材料に売られた。終盤買い戻されて下げ幅を削った。火曜日はIEAのレポートで原油需要の増加の見通しが示されたことやOPECプラスによる増産の見通しがたたないことを材料に買われた。この日発表のAPIの週間在庫は原油在庫410万バレル減、ガソリン在庫150万バレル減、留出油在庫370万バレル増となったが影響は小さかった。水曜日はサウジアラビアとUAEが、焦点となっていた減産幅のベースラインの変更で合意したとの報道で売りが入った。その後いったん買い戻されたが、EIAの週間統計で原油在庫が789万バレル減、ガソリン在庫103万バレル増、留出油在庫365万バレル増、オクラホマ州クッシング原油在庫158万バレル減となると、ガソリン在庫の増加を材料に下落が加速した。木曜日はサウジアラビアとUAEの合意に加えて他の加盟国がUAEに追随して増産するとの見方を材料に売られた。金曜日はOPECの他の産油国がUAEに続いて増産を要求するとの観測から売られたが、原油需要のひっ迫懸念を材料に買い戻されて横ばいとなった。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は380基と前週比2基の増加だった。

[来週の見通し]

UAEとサウジアラビアが焦点となっていたベースラインの変更で合意したと伝わっているが、正式な発表や実際にどの程度増産するのかの発表がないことで不透明感が増している。OPECプラスの会合実施に関する情報に注意したいが、20日から23日がイスラム教の祝日(犠牲祭)となっている関係で来週は何もない可能性が高い。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中央付近
・アルーン:売り
・パラボリック:売り
・MACD:売り
・ROC:売り
・ドンチャン:売り

トレンド転換、来週は下落トレンド

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
ROC上げ上げ上げ下げ下げ60下げ4
SMA上げ上げ上げ上げ上げ20下げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
今週未使用
ドンチャン上げ上げ上げ下げ下げ20下げ5
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ80下げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ80下げ3
実際下げ上げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI545457484245
ストキャス
ティクス
39,6252,5462,7153,3439,1120,15
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は天然ガスの輸出需要の増加期待から買われた。火曜日は猛暑の一段落で需要が一服するとの見方から売られたが、終盤買い戻されて下げ幅を削った。水曜日は気温上昇で冷房用需要が増加するとの見方を材料に買われたが、利食い売りが出てマイナス圏に沈んだ。木曜日は気温の低下による需要の減少観測と、EIAが発表した週間天然ガス在庫が55Bcf増と予想の48Bcf増を上回る弱気な結果となったことを材料に売られた。金曜日は世界的な天然ガス需要の高まりでLNG輸出が増加するとの見方を材料に買われた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は104基と前週比3基の増加だった。

[来週の見通し]

気温が低下して冷房用需要が減少する予報だが、週末の懸念材料にはならなかった。一方で世界的に天然ガスの需要が増加しており好調な輸出が支援材料となっている。毎日の気温予報やLNGの輸出状況に注意したい。EIAの天然ガスの週間在庫は木曜日に発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央付近
・MACD:売り
・パラボリック:売り
・アルーン:売り
・EMA:買い
・ROC:売り

トレンド転換、来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
今週未使用
ROC上げ上げ上げ下げ下げ40下げ5
MACD上げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
アルーン上げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
実際上げ下げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI737367625655
ストキャス
ティクス
58,6766,7462,5660,4946,3244,52

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日はNY時間になると売られたが、株価の上昇を材料に買い戻されて横ばいとなった。火曜日は発表されたCPIが予想外の上昇となり、インフレ懸念の高まりや米長期金利の上昇を材料に売られたが、NY時間になるとインフレヘッジの買いが入って上昇した。終盤長期金利の上昇を材料に再度売られてこの日も横ばいとなった。水曜日は米長期金利が低下したことを材料に買われたが、利食い売りが出て上げ幅を削った。NY時間後半にパウエルFRB議長の議会証言がハト派の内容となったことを材料に買われて上昇で引けた。木曜日は欧州時間終盤から売りが入ったが、パウエルFRB議長が米上院で緩和縮小には程遠いとの証言を行ったことを材料に買いに転じて小幅上昇となった。金曜日はアジア時間の下げの後、安値拾いの買いが入って戻したが、NY時間になると他の貴金属相場の下落を材料に強く売られた。

[来週の見通し]

インフレ懸念が高まっていること、FRB議長の議会証言で早期に引き締め策が行われるとの観測が後退していること、アメリカでの新型コロナウイルスの感染の変異種(デルタ株)の感染が急増していることが支援材料となると考えられる。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中央へ
・アルーン:買い
・ROC:買い
・パラボリック:買い
・MACD:買い
・EMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
SMA下げ下げ上げ上げ上げ60上げ
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ドンチャン下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
EMA下げ下げ上げ上げ上げ60上げ5
実際下げ上げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI656667767566
ストキャス
ティクス
81,8581,8183,8387,9690,9281,55
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は株価の上昇を材料に上昇した。火曜日はCPIの予想外の上昇で金が下落したことを材料に売られた。NY時間に金が上昇すると白金も買われたが、利食い売りが入って結局下落で引けた。水曜日は米長期金利の低下を材料に上昇した。木曜日はアジア時間後半に米長期金利の上昇を材料に買われて。NY時間になると金や株の上昇を材料に上昇した。金曜日はEUのガソリン車・ディーゼル車規制で排ガス触媒用需要が減少するとの見方を材料に売られて約40ドルの大幅下落となった。

[来週の見通し]

EUが新しい規制としてEUのガソリン車・ディーゼル車規制を発表した。これにより排ガス触媒用の白金需要が減少するとの見方を材料に金以外の貴金属が売られている。来週もこの動きは続くと考えている。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中央へ
・アルーン:買い
・ドンチャン:買い
・ROC:買い
・パラボリック:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ下げ60下げ1
SMA下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
EMA下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
AO下げ下げ下げ下げ下げ40上げ
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
実際上げ下げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ
RSI626356595852
ストキャス
ティクス
54,7467,9381,7587,9486,9076,44

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:広い範囲で雨。今後の雨量は平年並みから平年以上の見込み。
気温:平年以上の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:西側で雨。今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以上の見込み。
天気予報(南米)
・ブラジル:中部で雨。
・アルゼンチン(パンパ地域):降雨はなし。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は需給報告で予想に反して大豆の収穫高が据え置かれたことを材料に売られたが、終盤コーンベルトの天候悪化懸念を材料に買われて20セント以上の上昇となった。火曜日は植物油相場の上昇や中国向け輸出の拡大期待を材料に買われたが、終盤利食い売りが入って横ばいで引けた。水曜日はコーンベルトの乾燥懸念や植物油相場の上昇を材料に買われて上昇した。木曜日はコーンベルトの乾燥懸念による買いと予想外の大豆圧搾高の少なさによる売りが綱引きとなって大きな値動きはなかった。金曜日は欧州時間に入ると売られたが、コーンベルトの乾燥による作柄懸念を材料に買いに転じてNY時間に1408.4セントまで上昇したが、終盤利食い売りが入って上げ幅を削った。

[来週の見通し]

7月下旬以降にコーンベルトの天候が高温乾燥となるとの天気予報が支援材料となると考えられる。植物油が再度上昇していることが支援材料。来週USDAは、月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央付近へ
・パラボリック:買い
・MACD:買い
・ROC:買い
・アルーン:買い
・SMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
アルーン下げ上げ上げ上げ下げ60上げ4
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
AO下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
EMA下げ下げ下げ下げ上げ40上げ
ドンチャン下げ下げ上げ上げ上げ40上げ
SMA下げ下げ下げ下げ上げ40上げ5
実際上げ上げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI474852595966
ストキャス
ティクス
39,4246,6057,6774,9584,8989,83
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は需給報告で事前予想よりコーンの生産量が引き上げられたことを材料に売られたが、コーンベルトの天候悪化懸念やブラジルのコーン生産高の大幅引き下げを材料に買われて10セント以上の上昇となった。火曜日はブラジル産コーンの生産量減少で世界のコーン需給がひっ迫するとの見方から買われて上昇した。水曜日はブラジル産コーンの生産量減少やコーンベルトの乾燥懸念を材料に上昇した。木曜日はコーンベルトの乾燥懸念による買いと利食いが綱引きとなって大きな値動きなく下落で引けた。金曜日はアジア時間からじり安の展開となったが、欧州時間になるとコーンベルトの乾燥懸念を材料に買われた。NY時間に高値を付けたが日付が変わると利食い売りが入って下落で引けた。

[来週の見通し]

コーンベルトの天候が来週以降高温乾燥となるとの天気予報が支援材料となると考えられる。天気予報に注意したい。来週USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]
・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは-σ付近
・SMA:売り
・MACD:売り
・EMA:売り
・AO:売り
・ドンチャン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ1
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
ROC下げ下げ下げ上げ下げ20下げ
実際上げ上げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI
RSI283133363637
ストキャス
ティクス
4,36,1311,1725,4534,3940,36

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

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