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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2021/11/13

週のまとめと来週の見通し(11月15日-11月19日)

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・11月15日
11時00分 中国 鉱工業生産(ダウ、金)
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・11月16日
22時30分 アメリカ 小売売上高(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・11月17日
22時30分 アメリカ 建築許可件数(ダウ、金)
24時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・11月18日
22時30分 アメリカ フィラデルフィア連銀製造業景気指数(ダウ、金)
22時30分 アメリカ 新規失業保険申請件数(ダウ、金)
24時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・11月19日 
27時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)227.2万トン(前週)264.6万トン
USDA輸出検証高(コーン)61.9万トン(前週)56.3万トン
火曜日アメリカ 生産者物価指数+0.6%+0.6%
API原油在庫190万バレル増248万バレル増
APIガソリン在庫60万バレル減
API留出油在庫60万バレル増
水曜日アメリカ コアCPI+0.4%+0.6%
アメリカ 新規失業保険申請数26.5万人26.7万人
EIA原油在庫212万バレル増100万バレル増
EIAガソリン在庫155万バレル減
EIA留出油在庫261万バレル減
EIAクッシング在庫3万バレル減
EIA製油所稼働率86.3%(前週)86.7%
EIA天然ガス在庫10Bcf増7Bcf増
金曜日USDA輸出成約高(大豆)122.4万トン(前週)128.9万トン
USDA輸出成約高(コーン)186.4万トン(前週)106.7万トン
アメリカ JOLT求職103.0万人104.3万人
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数450基(前週)454基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数100基(前週)102基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日はバイデン政権のインフラ法案が可決したことやFRB副議長の発言からハト派政策が継続されるとの見方から上昇した。終盤利食い売りが入って上げ幅を削った。火曜日は高値警戒感やインフレ懸念から利食い売りが出て売られた。終盤買い戻しの動きが入って下げ幅を削った。水曜日は消費者物価指数の上昇で早期利上げ観測が台頭したことを材料に売られた。木曜日はディズニー株の下落をきっかけに利益確定売りが出て売られ36000ドルを割り込んだ。金曜日はハイテク株を中心に買われて上昇し36000ドル台を回復した。

[来週の見通し]

インフレ懸念は高まっているが米企業の好調な決算が続いていることが支援材料となる。今週は小売売上高の発表があり、強気な結果となった場合は更なる上昇が予想される。一方でインフレ懸念による早期利上げが発表される可能性があるので報道には注意したい。主要企業の決算は終盤を迎えているが、16日にウォールマート、17日にエヌビディア、18日にアリババなどが予定されている。

[テクニカル分析]

・RSI: 上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央付近
・AO:買い
・ROC:買い
・ドンチャン:買い
・EMA:買い
・パラボリック:売り

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ1
ROC上げ上げ上げ上げ上げ40上げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
今週未使用
MACD上げ上げ上げ上げ下げ20下げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
パラボリック上げ上げ上げ下げ下げ40下げ5
実際上げ下げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI828173646759
ストキャス
ティクス
90,8387,8782,7673,5455,3342,39

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日はバイデン米大統領が戦略備蓄の放出に否定的な見解を出したことを材料にアジア時間に買いが入ったが、欧州時間後半になると今週中に米政権がガソリン高対策を打ち出すとのエネルギー省長官の発言を材料に利益確定売りが入って売られた。終盤買い戻されて小幅上昇となった。火曜日は原油の需給ひっ迫懸念を材料に買いが入った。この日発表のAPIの週間在庫が原油在庫250万バレル減、ガソリン在庫60万バレル減、留出油在庫60万バレル増となり、原油在庫の減少が支援材料となった。水曜日はEIAの週間統計で原油在庫が100万バレル増、ガソリン在庫155万バレル減、留出油在庫261万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫3万バレル減となると原油在庫の増加が懸念材料となった。加えてバイデン大統領がエネルギー価格を抑制する方策策定を米国家経済会議へ指示したことを材料に利益確定売りが入って下落で引けた。木曜日はOPEC月報の中で原油高による需要減の見通しを材料に売られた。終盤買い戻しの動きが入り横ばいとなった。金曜日は原油需要の減少懸念を材料に売られた。一時株価の上昇を材料に買い戻される場面もあったが、売り直されて下落で引けた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は454基と前週から4基の増加だった。

[来週の見通し]

OPECが月報の中で原油需要を引き下げたことが引き続き懸念材料となると考えられる。来週はIEAの月報が発表されるので、原油需要予測に注意したい。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは-σ付近
・ROC:売り
・MACD:売り
・SMA:買い
・EMA:売り
・一目均衡表:買い

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ60上げ
ROC下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
パラボリック下げ下げ上げ上げ上げ0上げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
アルーン下げ下げ下げ上げ上げ20上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ60下げ3
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
ドンチャン下げ下げ上げ上げ上げ0上げ
実際上げ上げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI
RSI414752464241
ストキャス
ティクス
20,4038,5965,9566,4561,4341,36
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日はアメリカの天然ガス生産量増加や先月が温暖な気候で在庫が積みあがったことを材料に売られたが、LNG輸出需要の増加観測から買い戻されて下げ幅を削った。火曜日はアメリカの天然ガス生産量の増加や暖房用需要減少見込みを材料に売られた。水曜日はロシアから欧州向けの天然ガスの供給が増えていることやアメリカの暖房用需要が減少するとの見方から売りが入った。祝日で前倒しのEIAの在庫統計は予想の10Bcf増に対して7Bcf増の強気な結果となったが影響しなかった。木曜日は天気予報が気温低下となり暖房用需要が増加するとの見方による買いや安値拾いの買いが入って上昇した。金曜日はアメリカ産の天然ガスの増加と在庫の増加見通しを材料に売られた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は102基と前週比で2基の増加だった。

[来週の見通し]

欧州の天然ガス価格が下落していることや米国産天然ガス生産が増加していることが懸念材料。米国のLNG輸出が堅調であることは支援材料となっている。気温が上下どちらに振れるかが注目されているので、天気予報には注意したい。EIAの天然ガスの週間在庫が木曜日に発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:売りの過熱感
・ボリンジャーバンド:売り、レートは中央付近
・アルーン:売り
・MACD:売り
・パラボリック:売り
・SMA:売り
・EMA:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ80下げ
SMA下げ上げ下げ下げ下げ60下げ4
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
一目均衡表上げ下げ下げ下げ下げ60下げ
AO上げ上げ下げ下げ下げ40下げ
ドンチャン上げ下げ下げ下げ下げ60下げ
今週未使用
ROC上げ下げ下げ下げ下げ60下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ80下げ2
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ80下げ3
EMA上げ下げ下げ下げ下げ60下げ5
実際下げ下げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI
RSI595547464733
ストキャス
ティクス
52,4338,2524,414,1317,3517,4

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日は金以外の貴金属相場が堅調であることを材料に買いが入って上昇した。火曜日は米長期金利の低下を材料に上昇したが、NY時間後半に非鉄相場の下落で売られた。終盤株価の上昇を材料に買い戻されて上昇で引けた。水曜日は消費者物価指数の上昇を材料に大幅上昇した。終盤米長期金利が上昇したことを材料に売られて上げ幅を削った。木曜日はインフレ懸念を材料にアジア時間後半から買われた。金曜日は高値警戒感から利食い売りが出て安値を付けたが、NY時間になるとインフレ懸念を材料とした買いが入って上昇で引けた。

[来週の見通し]

米企業の好調な企業決算発表が続いていることが懸念材料になる状況が続いている。一方で米国のインフレ懸念が高まり金が買われている他、各国の中銀が利上げを見送っていることで米長期金利が低下傾向にあることが支援材料となっている。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近でバンドウォーク
・AO:買い
・一目均衡表:買い
・SMA:買い
・EMA:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ100上げ1
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ100上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ100上げ3
SMA上げ上げ上げ上げ上げ100上げ4
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ下げ100上げ
MACD上げ上げ上げ下げ上げ100上げ5
実際上げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ上げ上げ
RSI666665696967
ストキャス
ティクス
60,9985,9698,9892,9291,9490,96
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日はNY時間になると非鉄相場の上昇を材料に上昇した。火曜日はNY時間に金の上昇を材料に買いが入った。NY時間後半になると非鉄相場や株価の下落で売られるなど乱高下した。終盤金の上昇を材料に買われて上昇で引けた。水曜日はNY時間になると金の上昇を材料買われた、終盤金や株価が下落すると売られて上げ幅を削った。木曜日はアジア時間から買いが入ったのち、NY時間になるとさらに買われて大幅上昇した。金曜日は欧州時間になると金の下落を材料に売られたが、NY時間に金が反転すると買い戻されて下げ幅を削った。

[来週の見通し]

米国でインフレ懸念が高まり、白金も上昇している。一方で、株価の下落など景気の先行きに関するニュースで利食い売りが入りやすくなっていると考えている。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは+2σ付近
・アルーン:買い
・AO:買い
・SMA:買い
・EMA:買い
・パラボリック:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
MACD下げ下げ下げ上げ上げ20上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ROC下げ上げ上げ上げ上げ60上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ5
実際上げ上げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ上げ上げ
RSI495352546055
ストキャス
ティクス
37.4853.8373.8982.7385.9283.85

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:広い範囲でみぞれ。今後の雨量は平年並の見込み。
気温:平年以下の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:広い範囲でみぞれ、北側では雪。今後の雨量は各地でまちまち見込み。
気温:各地でまちまちの見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル(コーン産地):北側で雨。
・アルゼンチン(パンパ地域):広い範囲で雨。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日はブラジルの作付が順調であることや大豆油相場の下落を材料に売られた。火曜日は需給報告発表前から買われた。需給報告がイールドの低下による生産量の予想外の下方修正となったことから一時買い進まれたが、大豆需要の下方修正から売られて上げ幅を削った。水曜日はコーンにつれ高となって上昇した。木曜日はコーンの上昇や中国向けの輸出増加期待を材料に上昇した。NY時間後半になるとアルゼンチンの降雨を材料に利食い売りが出て上げ幅を削った。金曜日は飼料用需要の増加期待を材料に買われた。

[来週の見通し]

コーンベルトの収穫が進んでいることは懸念材料となっているものの、世界的な小麦やコーン上昇、飼料用需要の高まりが支援材料となっている。まだ大豆の作付が進む南米の天候に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レート中央付近
・パラボリック:買い
・アルーン:売り
・ROC:売り
・一目均衡表:売り
・EMA:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
パラボリック下げ下げ上げ上げ下げ20上げ1
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ20下げ2
ROC下げ下げ下げ下げ下げ20下げ3
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ20下げ4
AO下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
MACD上げ下げ下げ下げ下げ0上げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ5
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI443539485052
ストキャス
ティクス
26,06,013,3826,4645,5058,77
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は小麦相場の上昇を材料に買われたが、欧州時間後半になると大豆相場の下落を材料に売られた。その後は上昇下落がはっきりせず横ばいで引けた。火曜日は立会時間に入ると売られて安値を付けたが、需給報告発表前から買われて需給報告が期末在庫の下方修正となったことや大豆へつれ高となったことで一時強く買われた。ただ、コーンの生産量自体は上方修正されるなど弱気な内容だったことから上げは続かず売られて上げ幅を削った。水曜日は 小麦相場の高騰につれ高となったことやエタノール需要の増加期待を材料に買われた。木曜日は小麦相場の高騰につれ高となったことを材料に買われた。終盤利食い売りが出て上げ幅を大きく削った。金曜日も小麦相場の上昇やインフレ懸念を材料とした買いが入って上昇した。

[来週の見通し]

コーンベルトの収穫が進んでいることは懸念材料だが、世界的な小麦相場の上昇や飼料用需要の高まりが支援材料となって上昇が続いている。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・AO:買い
・一目均衡表:買い
・パラボリック:売り
・SMA:買い
・EMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ100上げ1
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ100上げ2 
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ100下げ3
アルーン上げ上げ上げ下げ下げ60下げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ100上げ4
今週未使用
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ100上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ100上げ5
実際上げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI
RSI606159696870
ストキャス
ティクス
48,3741,3535,3441,5348,5662,77

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

 

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