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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2022/01/08

週のまとめと来週の見通し(1月10日-1月14日)

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・1月10日
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・1月11日
21時00分 Conab穀物報告(大豆、コーン)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・1月12日
22時30分 アメリカ コアCPI(ダウ、金)
24時30分 EIA原油在庫統計(原油)
26時00分 USDA 需給報告(大豆、コーン)
・1月13日
22時30分 アメリカ 新規雇用保険申請数(ダウ、金)
22時30分 アメリカ 生産者物価指数(ダウ、金)
24時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・1月14日
22時30分 アメリカ 小売売上高(ダウ、金)
27時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)157.7万トン(前週)119.0万トン
USDA輸出検証高(コーン)71.9万トン(前週)59.6万トン
火曜日ISM製造業購買担当者景気指数60.058.7
JOLT求職1107万人1056万人
API原油在庫340万バレル減640万バレル減
APIガソリン在庫710万バレル増
API留出油在庫440万バレル増
水曜日ADP非農業部門雇用者数40.0万人80.7万人
EIA原油在庫328万バレル減214万バレル減
EIAガソリン在庫1012万バレル増
EIA留出油在庫441万バレル増
EIAクッシング在庫257万バレル増
EIA製油所稼働率89.7%(前週)89.8%
木曜日新規雇用保険申請数19.7万人20.7万人
ISM非製造業指数66.962.0
EIA天然ガス在庫57Bcf減31Bcf減
USDA輸出成約高(大豆)59.9万トン(前週)44.9万トン
USDA輸出成約高(コーン)130.7万トン(前週)25.6万トン
金曜日失業率4.1%3.9%
非農業部門雇用者数40.0万人19.9万人
べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数480基(前週)481基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数106基(前週)107基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は上窓が開いて始まり米国の経済や新型コロナウイルス・オミクロン株への楽観論から買われた。火曜日は米国の景気回復期待を材料に買われて最高値を更新したが、冴えない経済指標や利食い売りが上げ幅を削った。水曜日はADP雇用統計が予想を大幅に上回るなど労働市場の強さを材料に買われて上昇したが、FOMCの議事録が公開されると早期利上げ観測が高まって大幅下落となった。木曜日は利上げ懸念で下落で始まった。欧州時間になると景気の回復期待を材料に上昇したが、NY時間になると冴えない経済指標や早期利上げ懸念を材料に売られた。金曜日は弱気な雇用統計を材料に売られた。景気回復期待から買い戻される場面もあったが、長期金利の上昇懸念から売られてマイナス圏へ沈んだ。

[来週の見通し]

毒性が低いと報じられていることで新型コロナウイルス・オミクロン株への懸念が後退していること、アメリカの景気回復期待が支援材料となっている。一方でアメリカの早期利上げに対する懸念が売り材料となると考えられる。なお11日にパウエルFRB議長再任のための上院公聴会が開かれる予定。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中央付近
・一目均衡表:買い
・ドンチャン:買い
・MACD:買い
・SMA:買い
・アルーン:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ1
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ2
MACD上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
実際上げ上げ下げ下げ下げ
オシレータ
CCI上げ
RSI556367575563
ストキャス
ティクス
88,8287,9490,9284,6667,4448,33

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は上窓で始まった。OPECプラスの増産への警戒で売られたが、株高や新型コロナウイルス・オミクロン株への懸念後退を材料に買い戻されて上昇で引けた。火曜日はOPECプラスの増産が予定通り日量40万バレルだったことで需給がタイトになるとの見方が強まり買われた。この日発表のAPIの週間在庫は原油在庫640万バレル減、ガソリン在庫710万バレル増、留出油在庫440万バレル増となったが大きな影響はなかった。水曜日は需給がタイトになるとの見方から上昇したが、この日のEIAの週間統計が原油在庫が214万バレル減、ガソリン在庫1012万バレル増、留出油在庫441万バレル増、オクラホマ州クッシング原油在庫254万バレル増で石油製品の在庫増加を材料に売られた。終盤ダウの下落でさらに売られた。木曜日は毛部下の下落を材料に売りで始まったが、欧州時間になると産油国であるリビアの減産やカザフスタンの混乱による供給不安を材料に買いに転じて上昇した。金曜日はリビアとカザフスタンの減産による需給の悪化を材料に買われたが、弱気な雇用統計を材料に売られた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は481基と前週から1基の増加だった。

[来週の見通し]

ダウの上昇や産油国の混乱による需給への不安を材料に原油価格が上昇している。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。通常よりダウに連動しやすいことの留意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・MACD:買い
・ROC:買い
・ドンチャン:買い
・パラボリック:買い
・一目均衡表:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
ROC上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
今週未使用
AO上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ5
実際上げ上げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ
RSI616673717479
ストキャス
ティクス
88,9686.8788,9488,8289,9285,80
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は下窓で始まった。東海岸の天候悪化による需要増を材料に上昇した。火曜日は気温上昇予報で暖房用需要が減少するとの見方から売られた。水曜日は前週の寒波で一部のガス田が凍結で生産不能となっていることを材料に買われた。木曜日は気温上昇による需要減少を材料に売られたうえ、この日発表されたEIAの在庫統計が予想の56Bcf減に対し31Bcf減と弱気な内容となり売られた。金曜日はアメリカ北東部の寒波で今週の天然ガス消費が増えるとの見方から買われた。ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は107基と前週から1基の増加だった。

[来週の見通し]

アメリカ国内の気温上昇し暖房用需要が減少するとの見通しが懸念材料。天気予報には注意したい。一方でLNGの輸出が好調なことは引き続き支援材料となっている。欧州の天然ガス価格は大きく下落しており影響はないと思われる。来週木曜日に天然ガスの週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中央付近
・MACD:買い
・ドンチャン:買い
・SMA:買い
・EMA:売り
・パラボリック:売り

トレンド転換、来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ20上げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ20上げ2
SMA下げ下げ下げ下げ下げ20上げ3
EMA下げ下げ下げ下げ下げ20下げ4
AO下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
一目均衡表下げ上げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
ROC下げ上げ下げ下げ下げ0上げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ20下げ5
実際上げ下げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI
RSI464948505157
ストキャス
ティクス
25,3025,3832,2936,4238,4346,55

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日は米長期金利の上昇を材料に売られた。火曜日は米長期金利の上昇を材料に売られたが、インフレヘッジの買いや冴えない経済指標を材料に強く買われて上昇で引けた。水曜日はインフレヘッジの買いで上昇したが、 FOMC議事録の公開で早期利上げ懸念が高まると売られてマイナスで引けた。木曜日は米長期金利の上昇を材料に売られた後、安値拾いの買いが入って買い戻された。NY時間は小幅な値動きだった。金曜日は米雇用統計が発表されると予想以上の悪化を材料に買われたが、失業率の低下を材料に一時大きく売られた。その後、銀上昇を材料に買われたものの、米長期金利の上昇を材料に売られて上げ幅を削った。

[来週の見通し]

早期利上げ見通しによる米長期金利の上昇が懸念材料。その一方で、インフレヘッジの買いが入りやすくなっており値動きが大きくなっているの注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや買い、レートは中央付近
・AO:買い
・ドンチャン:買い
・アルーン:買い
・EMA:買い
・ROC:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40下げ4
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
ROC上げ上げ上げ上げ下げ20下げ1
今週未使用
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ下げ20下げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ40下げ5
実際下げ上げ下げ下げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ
RSI705566624649
ストキャス
ティクス
87,9773,3465,6350,5342,930,29
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は上窓が開いて始まった。欧州時間後半から金や株の下落を材料に売られ下落で引けた。火曜日はNY時間になると金の上昇を材料に買われた。水曜日はNY時間にダウやパラジウム相場の上昇を材料に上昇した。終盤金の下落を材料に売られて上げ幅を削った。木曜日はアジア時間から金の下落を材料に売られた、NY時間になると買い戻されて下げ幅を削った。金曜日は欧州時間になると金の下落を材料に売られたが、買いに転じて高値を付けた。雇用統計発表後の株価の下落を材料に売られた。金の上昇を材料に買い戻される場面もあったが、じり安の展開となり下落で引けた。

[来週の見通し]

白金の工業用(自動車用)の実勢需要が減少しているとの報道が懸念材料となっている。一方でインフレヘッジのために買われる金の上昇や、景気回復期待により株価の上昇につれ高となる状況が続くと考えられる。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは+σ付近
・AO:買い
・SMA:買い
・MACD:買い
・アルーン:買い
・EMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
AO下げ下げ上げ上げ上げ40上げ1
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ2
MACD上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
パラボリック上げ下げ下げ上げ上げ0上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
今週未使用
ROC下げ下げ上げ上げ上げ20上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
一目均衡表下げ下げ下げ上げ上げ20上げ
実際下げ上げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI上げ
RSI596170776361
ストキャス
ティクス
70,6561,5464,7266,7465,5153,39

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:南部で雨、北部で雪。 今後の雨量は平年以上の見込み。
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:南部でみぞれ、北部で雪。 今後の雨量は平年並みの見込み。
気温:平年並みの見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:降雨はなし。 今後の雨量は平年以下の見込み。
気温:平年以下の見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル(コーン・大豆産地):北部から中部まで雨、南部では降雨なし。
・アルゼンチン(パンパ地域):降雨はなし

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は上窓が開いて始まった。じり安となった後、小麦の下落を材料に売られたが、民間農業会社のブラジル産大豆の予想生産量が引き下げられたことを材料に上昇した。火曜日は南米の降雨予報で売られる場面もあったが、乾燥改善には不十分との見方や小麦相場の上昇を材料に大幅上昇となった。水曜日は南米産地の乾燥を材料に買われたが、利食い売りが出て上げ幅を削った。木曜日はブラジルの民間農業会社による予想生産量が引き下げられたことを材料に買われた。金曜日は降雨情報で売られる場面もあったが、南米の乾燥が続くとの見方を材料に上昇した。

[来週の見通し]

南米アルゼンチンとブラジル南部の乾燥による収穫への悪影響懸念が支援材料になっている。降雨で下げる可能性があるので南米の天気予報に注意したい。ブラジルのConabは11日に穀物報告を、USDAは月曜日に輸出検証高、水曜日に需給報告、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:買いの過熱感
・ボリンジャーバンド:やや買い、レートは+2σ付近
・AO:買い
・SMA:買い
・一目均衡表:買い
・EMA:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ  上げ80上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
今週未使用
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ80上げ5
実際上げ上げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ上げ
RSI718476868283
ストキャス
ティクス
71,6470,7980,9890,9392,8589,90
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は上窓が開いて始まった。NY時間になると小麦相場の下落を材料に売られたが、米民間農業会社のブラジル産コーンの予想生産量が引き下げられたことを材料に上昇した。火曜日は小麦相場の上昇や南米産地の乾燥を材料に大幅上昇となった。水曜日は南米産地の乾燥を材料に買われたが、高値警戒感から利食い売りが出てマイナス圏に沈んだ。木曜日は小麦相場の下落を材料に売られたが南米の乾燥を材料に買われて上昇で引けた。金曜日は降雨情報で売られる場面もあったが、南米の乾燥が続くとの見方を材料に上昇した。

[来週の見通し]

南米アルゼンチンとブラジル南部の乾燥による収穫への悪影響懸念が支援材料になっている。今後の降雨で下げる可能性があるので南米の天気予報に注意したい。また小麦相場の動向に注意。ブラジルのConabは11日に穀物報告を、USDAは月曜日に輸出検証高、水曜日に需給報告、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・AO:買い
・一目均衡表:買い
・EMA:買い
・SMA:買い
・ROC:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金  的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
今週未使用
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
ドンチャン上げ下げ上げ上げ上げ40上げ
アルーン上げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ROC上げ下げ上げ上げ上げ40上げ5
実際下げ上げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI
RSI535361595858
ストキャス
ティクス
39,2822,1536,7448,5463,6060,66

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

 

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