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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2022/03/19

週のまとめと来週の見通し(3月21日-3月25日)

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・3月21日
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・3月22日
21時00分 パウエルFRB議長発言(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
・3月23日
23時00分 アメリカ新築住宅販売戸数(ダウ、金)
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・3月24日
21時30分 アメリカコア耐久財受注ダウ、金)
21時30分 アメリカ新規失業保険申請数(ダウ、金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・3月25日
26時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)76.8万トン(前週)77.2万トン
USDA輸出検証高(コーン)158.2万トン(前週)158.1万トン
中国鉱工業生産+3.9%+7.5%
アメリカ生産者物価指数+0.9%+0.8%
火曜日API原油在庫186万バレル減380万バレル増
APIガソリン在庫380万バレル減
API留出油在庫90万バレル減
水曜日アメリカ小売売上高+0.4%+0.5%
EIA原油在庫137万バレル減186万バレル増
EIAガソリン在庫140万バレル減
EIA留出油在庫523万バレル減
EIAクッシング在庫178万バレル増
EIA製油所稼働率89.3%(前週)90.4%
木曜日アメリカ建築許可件数185.0万件185.9万件
アメリカフィラデルフィア連銀製造業景況指数15.027.4
新規失業保険申請数22.0万件21.4万件
EIA天然ガス在庫74Bcf減79Bcf減
USDA輸出成約高(大豆)309.9万トン(前週)173.0万トン
USDA輸出成約高(コーン)216.7万トン(前週)204.0万トン
金曜日べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数527基(前週)524基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数135基(前週)137基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は上窓が約70pips開いて始まった。アジア時間前半から欧州時間前半まで上昇した。欧州時間後半になると売られたが、NY時間に入るとロシアとウクライナの停戦交渉への期待感から買い戻されて高値を付けた。終盤、FOMCでの利上げ観測や中国での新型コロナウイルスの感染拡大を材料に売られて上げ幅を削り横ばいで引けた。火曜日はアジア時間前半には売られたが、後半には買いに転じた。欧州時間になると売られて安値を付けたが、欧州時間後半から原油の下落により経済回復期待が高まったことを材料に買いに転じてNY時間前半に高値を付けた。やや売られたが大幅上昇で引けた。水曜日はアジア時間は横ばい、欧州時間に入ると上昇した。NY時間になると売られたが、FOMC後の記者会見はタカ派な内容だったが材料出尽くし感から買われて大幅上昇で引けた。木曜日はアジア時間は横ばい推移、欧州時間になると買いが入ったが、ロシアとウクライナの間の交渉に進展がないことを材料に売られて安値を付けた。NY時間になると好調な経済資料やロシアのデフォルト懸念の後退を材料に買われて上昇で引けた。金曜日はアジア時間から買いで始まったが売りに転じた。欧州時間になると売られて安値を付けた。欧州時間後半から買いに転じた。NY時間になるとウクライナ問題をめぐる米中首脳会談への期待感から買いが入ってほぼ高値引けした。

[来週の見通し]

エネルギー高は一旦一服したように見られるものの、依然として懸念材料となっている他、ロシアによるウクライナ侵攻の継続、ロシアの債務にデフォルトのリスクがあることが懸念材料となっている。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+2σ付近
・MACD:買い
・ROC:買い
・パラボリック:買い
・ドンチャン:買い
・アルーン:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ上げ60上げ
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
AO下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
EMA下げ下げ下げ下げ上げ40上げ
MACD下げ下げ上げ上げ上げ80上げ1
SMA下げ下げ下げ下げ上げ40上げ
今週未使用
アルーン下げ下げ下げ下げ上げ40上げ5
パラボリック下げ下げ下げ上げ上げ60上げ3
ROC下げ下げ上げ上げ上げ80上げ2
ドンチャン下げ下げ下げ上げ上げ60上げ4
実際下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI上げ上げ上げ
RSI394353595258
ストキャス
ティクス
44,3338,3544,6365,9784,9296,99

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日はアジア時間から売りが入って横ばいとなった後、欧州時間になると売られ、NY時間になるとロシアとウクライナの間の停戦交渉が進展する期待から売りが加速した。NY時間後半になるとウクライナ情勢の不透明感を材料に買い戻されて下げ幅を削った。火曜日はアジア時間から欧州時間にかけて売られた。NY時間になるとプーチン・ロシア大統領の発言でロシアとウクライナの停戦交渉に不透明感が生じたことを材料に買われたが、イラン核合意の再建が間近になったとの観測から売られて大幅下落で引けた。この日発表のAPIの週間在庫は原油在庫380万バレル増、ガソリン在庫380万バレル減、留出油在庫90万バレル増だったが大きな影響はなかった。水曜日はアジア時間から買われて欧州時間開始後に高値を付けた。欧州時間には売られた。NY時間に入るとFOMC後の利上げを想定した売りが入って安値を付けた。NY時間後半になるとウクライナ情勢の不透明感を材料に買い戻されて上げ幅を削った。この日発表されたEIAの週間統計は原油在庫が186万バレル減、ガソリン在庫140万バレル減、留出油在庫523万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫58万バレル減となったが大きな影響はなかった。木曜日はアジア時間冒頭に安値を付けたが買いに転じた。欧州時間に入るとロシアとウクライナの間の交渉に進展がないことや中国やアメリカの原油需要の回復期待を材料に買われて高値を付けた。金曜日はアジア時間は買われたが、欧州時間になると利益確定売りがでた。NY時間になるとウクライナ情勢の不透明感や原油需要の増加期待を材料に買われて上昇した。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は524基と前週から3基の減少だった。

[来週の見通し]

ウクライナ情勢の不透明感が支援材料。一方で、原油高騰による経済減速の見方が懸念材料となっている。加えてイラン核協議への進展期待があるため続報に注意したい。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや買い、レートは中央付近
・ドンチャン:売り
・パラボリック:売り
・SMA:売り
・AO:買い
・MACD:売り

トレンド転換、来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ下げ40下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ60下げ1
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40下げ3
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
今週未使用
ROC上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
アルーン上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
MACD上げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
実際下げ下げ下げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ
RSI615751515655
ストキャス
ティクス
74,8267,5555,2835,2229,3636,50
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日は約50pipsの下窓が開いて始まった。アジア時間は売られた後に横ばいとなった。欧州時間に入ると再度売られて安値を付けたが、買いに転じてNY時間に入った後に高値を付けた。NY時間後半になると気温上昇予報で需要が減少するとの見方を材料に売られた。火曜日はアジア時間前半からNY時間前半まで気温上昇による暖房用需要の減少懸念を材料に売られた。NY時間後半になるとプーチン・ロシア大統領の発言でロシアとウクライナの停戦交渉に不透明感が生じたことを材料に買いに転じた。終盤売られて下落で引けた。水曜日は欧州時間後半から買われたが、欧州時間になると売られた。NY時間になると好調な輸出を材料に買われて上昇した。木曜日は欧州時間になると売られて安値を付けたが、気温低下による需要増加や好調なLNG輸出、ロシアとウクライナの間の交渉に進展がないことを材料に買いに転じてNY時間前半に高値を付けた。終盤売られて上げ幅を削った。この日発表されたEIAの天然ガス在庫は79Bcf減と各社予想の74Bcf減を上回る強気な結果だった。金曜日はアジア時間終盤から気温上昇による暖房用需要の減少見通しを材料に売られて欧州時間前半に安値を付けた。欧州時間後半になると買い戻されて下げ幅を削った。NY時間になると売られて下落で引けた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は137基と前週から2基の増加となった。

[来週の見通し]

冬は終わりに近づいているが、気温低下とLNG輸出が好調なことから天然ガス需要が増加するとの見方が支援材料となっている。来週木曜日にEIAから天然ガスの週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・SMA:買い
・一目均衡表:買い
・AO:買い
・EMA:買い
・MACD:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
ROC上げ上げ上げ下げ上げ20下げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ1
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ2
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
アルーン上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
ドンチャン上げ上げ下げ下げ上げ0上げ
パラボリック上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
EMA下げ下げ上げ上げ上げ40上げ4
MACD下げ下げ下げ下げ上げ40上げ5
実際下げ下げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI上げ
RSI505551556263
ストキャス
ティクス
36,5042,3937,2234,4143,6656,61

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日はアジア時間前半に売られると欧州時間まで横ばいとなった。欧州時間になると売られてNY時間に入ると米長期金利の上昇やロシアとウクライナの停戦交渉への期待感から売られて安値を付けた。取引終了時間まで横ばいとなり引けた。火曜日はアジア時間から売られて、欧州時間に安値を付けた。NY時間になるとプーチン・ロシア大統領の発言でロシアとウクライナの停戦交渉に不透明感が生じたことを材料に買いに転じて上昇したが、NY時間後半から売られて大幅下落で引けた。水曜日はアジア時間から売られた。欧州時間になるといったん買い戻されたが、売られてNY時間前半に安値を付けた。NY時間後半になるとFOMC後の記者会見はタカ派な内容だったが材料出尽くし感から買われた。木曜日はアジア時間前半に買いが入ったが、後半になると売られた。欧州時間になるとロシアとウクライナの間の交渉に進展がないことを材料に上昇し、NY時間になると利上げ材料の出尽くしの見方から更に買われた。NY時間後半からは米長期金利の上昇やウクライナとロシアの停戦交渉期待から売られて上げ幅を削った。金曜日はアジア時間前半に高値を付けたが、欧州時間まで横ばいとなった。欧州時間後半から買われたが、NY時間になると利益確定売りが出た。終盤買い戻されて下げ幅を削った。

[来週の見通し]

停戦交渉進展のニュースで一旦利食い売りの動きがあったものの、ロシアとウクライナの戦争が続いておりリスクヘッジ資産として買いが継続している。一方で、FRBが今週利上げを発表したため、懸念材料は出尽くし状態となっている。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・ドンチャン:売り
・パラボリック:売り
・EMA:買い
・AO:買い
・SMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ下げ下げ下げ60上げ
ドンチャン上げ上げ下げ下げ下げ60下げ1
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ60下げ2
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
MACD上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
ROC上げ上げ下げ下げ上げ0下げ
アルーン上げ上げ下げ下げ下げ20下げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ5
実際下げ下げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ
RSI635751535751
ストキャス
ティクス
57,5347,2920,617,1717,2719,14
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日はアジア時間前半に売られると横ばいとなった。欧州時間に入ると売られ、NY時間に入ると米長期金利の上昇や金の下落が懸念材料となって売りが加速し安値を付けた。金の上昇を材料に買い戻されたが、売り直されて大幅下落で引けた。火曜日はアジア時間は一進一退、欧州時間から取引終了時間まで売られて大幅下落で引けた。水曜日はアジア時間から買われて欧州時間まで上昇した。一旦売りに転じたが、NY時間後半にFOMC後の記者会見はタカ派な内容だったものの材料出尽くし感から買われて上昇して引けた。木曜日はアジア時間前半に買われたが、後半になると売られて欧州時間に入って安値を付けた。買い戻されて横ばいとなった後、NY時間から買いが入って高値を付けたが、工業用需要の減少を材料に売られて上げ幅を削った。金曜日はアジア時間は横ばいだったが、欧州時間になると買いが入って上昇した。NY時間になると利益確定売りが出て上げ幅を削った。

[来週の見通し]

ロシアとウクライナの停戦交渉や工業用需要の後退で一旦利食いが入り大幅下落したものの、引き続きウクライナ情勢が悪化していることや対ロシアの経済制裁による供給不安が支援材料となっている。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは-σ付近
・パラボリック:売り
・MACD:売り
・ドンチャン:売り
・ROC:売り
・AO:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ下げ下げ下げ0下げ
ROC上げ下げ下げ下げ下げ20下げ4
アルーン上げ下げ下げ下げ下げ20下げ
AO上げ上げ上げ下げ下げ20下げ5
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ1
SMA上げ上げ下げ下げ下げ0下げ
今週未使用
EMA上げ上げ下げ下げ下げ0下げ
一目均衡表上げ上げ方向感なし方向感なし方向感なし0方向感なし
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
実際下げ下げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ
RSI494333434547
ストキャス
ティクス
27,2817,210,07,1813,2221,22

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:広い範囲で雨やみぞれ。今後の雨量は平年並みから平年以上の見通し。
気温:平年以下の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:降雨はなし。今後の雨量は平年以下から平年以上でまちまちの見通し。
気温:平年以下から平年以上でまちまちの見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル(コーン・大豆産地):広い範囲で雨。
・アルゼンチン(パンパ地域):降雨はなし。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は約170pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間は横ばいで推移、欧州時間になると売られて安値を付けたが、乾燥による南米産大豆の減産を材料に買い戻されてNY時間に入ると高値を付けた。上げは続かず売られてマイナス圏に沈んだ。火曜日はアジア時間前半から原油の下落を材料に売られて欧州時間に安値を付けた。NY時間になるとロシアが小麦輸出を制限し小麦相場が上昇したことを材料に買い戻され下げ幅を削った。水曜日はアジア時間から欧州時間まで横ばいだったが、NY時間に入ると買われて高値を付けた。小麦やコーンの下落へつれ安となり安値引けした。木曜日はアジア時間から売られて欧州時間に入ると安値を付けた。欧州時間後半から原油高やコーン、小麦高を材料に買われてNY時間に入った後高値を付けた。取引終了時間まで売られて下げ幅を削った。金曜日はアジア時間後半から買われて欧州時間に高値を付けた。上げは続かずNY時間に入ると原油の下落を材料に売られて下落で引けた。

[来週の見通し]

ウクライナの黒海沿岸から積み出されていた同国産のコーンや小麦、ヒマワリ油、ロシア産の小麦とヒマワリ油へ供給不安が生じていることが支援材料。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央付近
・MACD:売り
・パラボリック:売り
・一目均衡表:買い
・アルーン:売り
・ROC:買い

トレンド転換、来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ  上げ40下げ
MACD下げ下げ下げ下げ下げ80下げ1
パラボリック上げ上げ下げ下げ下げ40下げ2
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
ドンチャン上げ上げ下げ下げ上げ20上げ
今週未使用
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ3
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ40下げ4
ROC上げ上げ下げ下げ下げ40上げ5
EMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
実際下げ下げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ
RSI605447486656
ストキャス
ティクス
58,5554,3939,2215,2524,3426,29
コーン

[今週のまとめ]

月曜日はアジア時間前半に高値を付けたが、上げは続かず欧州時間まで横ばいとなった。欧州時間に入ると売られた。一旦買い戻されたがロシアとウクライナの停戦交渉への期待を材料に売られてNY時間前半に安値を付けた。買い戻されて下げ幅を削った。火曜日はアジア時間後半から原油の下落を材料に売られてた。NY時間になるとロシアが小麦輸出を制限し小麦相場が上昇したことを材料に買われて高値を付けた。取引終了時間まで横ばいとなり引けた。水曜日はアジア時間後半から売られたが、欧州時間後半から買い戻された。欧州時間終盤からウクライナとロシアの間で停戦交渉が継続していることを材料に売られてNY時間に入ると安値を付けた。NY時間後半に買い戻されて下げ幅を削った。木曜日は欧州時間に買われて横ばいとなった後、欧州時間終盤からウクライナ情勢の悪化による供給不安や好調な輸出を材料に買われてNY時間に高値をつけた。取引終了時間まで横ばいとなり引けた。金曜日は欧州時間まで横ばいだったが、欧州時間に入ると一進一退となった。NY時間になると立会時間が始まると利益確定売りや小麦の下落を材料に売られて安値を付けた。NY時間後半から買い戻されて下げ幅を削った。

[来週の見通し]

ロシアとウクライナの停戦交渉が進まず、小麦やコーンの供給不安や原油高が支援材料として蒸し返されている。引き続き、利食い売りには注意が必要。USDAは月曜日に輸出検証高、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・パラボリック:売り
・アルーン:売り
・ROC:売り
・AO:買い
・MACD:売り

トレンド転換、来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ40下げ3
AO上げ上げ上げ上げ上げ40上げ4
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
EMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
今週未使用
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ40上げ
パラボリック上げ上げ下げ下げ下げ60下げ1
MACD上げ上げ上げ下げ下げ40下げ5
アルーン上げ上げ上げ上げ下げ60下げ2
実際下げ上げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ
RSI746566587162
ストキャス
ティクス
73,8172,5767,6445,1341,4730,29

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

 

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