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週のまとめと来週の見通し
weekly_report

2022/04/30

週のまとめと来週の見通し(5月2日-5月6日)

 

来週の経済指標カレンダー

重要な指標

・5月2日
23時00分 アメリカISM製造業購買担当者景況指数(ダウ、金)
USDA輸出検証高(大豆、コーン)
・5月3日
23時00分 アメリカJOLT求職(ダウ、金)
29時30分 API原油在庫統計(原油)
FOMC(~5/4)
・5月4日
21時15分 アメリカADP非農業部門雇用者数(ダウ、金)
23時00分 アメリカISM非製造業指数(ダウ、金)
23時30分 EIA原油在庫統計(原油)
・5月5日
21時30分 アメリカ新規失業保険申請数(ダウ、金)
23時30分 EIA天然ガス在庫統計(天然ガス)
OPECプラス会合
USDA輸出成約高(大豆、コーン)
・5月6日
21時30分 アメリカ雇用統計(全て)
26時00分 ベーカー・ヒューズ採掘リグ稼働数(原油、天然ガス)

新型コロナウイルス感染状況情報

・全世界(リンク先 ジョンズ・ホプキンス大学
・アメリカ国内(リンク先 ニューヨークタイムス

今週の主な経済指標の結果
曜日    経済指標       予想      結果      
月曜日USDA輸出検証高(大豆)97.2万トン(前週)60.2万トン
USDA輸出検証高(コーン)113.9万トン(前週)165.1万トン
火曜日アメリカコア耐久財受注+0.6%+1.1%
アメリカ消費者信頼感指数108.0107.3
アメリカ新築住宅販売戸数76.5万件76.3万件
API原油在庫216万バレル増480万バレル増
APIガソリン在庫390万バレル減
API留出油在庫40万バレル増
水曜日EIA原油在庫200万バレル増69万バレル増
EIAガソリン在庫157万バレル減
EIA留出油在庫144万バレル減
EIAクッシング在庫129万バレル増
EIA製油所稼働率91.0%(前週)90.3%
木曜日アメリカ国内総生産+1.1%-1.4%
アメリカ新規失業保険申請数18.0万件18.0万件
EIA天然ガス在庫37Bcf増40Bcf増
USDA輸出成約高(大豆)170.0万トン(前週)106.1万トン
USDA輸出成約高(コーン)126.8万トン(前週)180.8万トン
金曜日べーカー・ヒューズ原油採掘リグ稼働数549基(前週)552基
べーカー・ヒューズ天然ガス採掘リグ稼働数144基(前週)144基

株式指数

ダウ

[今週の相場まとめ]

月曜日は約60pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間に下落すると欧州時間まで横ばいとなった。NY時間になると中国のロックダウンが世界経済の減速につながるとの懸念を材料に売られたが、米長期金利の低下を材料に買われて小幅上昇で引けた。火曜日はアジア時間前半に買いが入った後は横ばいとなった。欧州時間になると米の高金利や景気の後退を材料に売られた。NY時間になるとロシアからポーランドへの天然ガス供給を止めるとの報道も懸念材料となり大幅下落で引けた。水曜日はアジア時間前半に上昇すると横ばいとなった、欧州時間に入ると景気後退懸念を材料に売られた。NY時間になると一時買いが入ったが、景気後退懸念や企業業績の悲観的見通しを材料に売られた。終盤買い戻されて上昇で引けた。木曜日はアジア時間後半から欧州時間後半にかけて買いが入って上昇したが、NY時間になると冴えない経済指標を材料に売られた。発表された企業決算が好調だったことを材料に買い戻されて上昇で行けた。金曜日はアジア時間前半に買われた後、横ばいとなった。欧州時間になると売りが入ったが、下げは続かず横ばいとなった。NY時間になるとアマゾンやインテルの悲観的な企業決算とFRBによる利上げ懸念を材料に売られて大幅下落となった。

[来週の見通し]

来週のFOMCでの大幅な利上げ懸念や中国の景気後退懸念、大企業の悪決算を材料に売られている。ただ、一方でS&P500に属する80%以上の企業決算は好調なため買い戻される可能性もあるので注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:売りの過熱感
・ボリンジャーバンド:売り、レートは-2σ付近
・AO:売り
・EMA:売り
・ドンチャン:売り
・一目均衡表:売り
・SMA:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
AO上げ上げ上げ下げ下げ60下げ1
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
ROC下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ上げ40上げ
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
実際上げ下げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ下げ
RSI364034394335
ストキャス
ティクス
46,027,3412,116,1215,3116,5

エネルギー

原油

[今週の相場まとめ]

月曜日は約70pipsの下窓が開いて始まった。アジア時間前半から中国の需要懸念を材料に売られて欧州時間は下落が続き、NY時間に95ドル台まで下落した。株価の上昇を材料に買い戻されて下げ幅を削った。火曜日はアジア時間前半に買いが入ると横ばいとなった。欧州時間になると株価の下落や中国の需要懸念を材料に売られて安値に付けた。原油の供給不安やロシアからポーランドへの天然ガス供給を止めるとの報道が支援材料となってNY時間に高値を付けた。取引終了時間まで横ばいとなって引けた。この日、APIの発表した週間在庫は原油在庫480万バレル増、ガソリン在庫390万バレル減、留出油在庫40万バレル増だったが大きな影響はなかった。水曜日はアジア時間から欧州時間後半まで横ばいとなった。欧州時間終盤になると株価の下落を材料に売られて安値を付けた。NY時間に入って、発表されたEIAの週間統計は原油在庫が69万バレル増、ガソリン在庫157万バレル減、留出油在庫144万バレル減、オクラホマ州クッシング原油在庫129万バレル増となると石油製品在庫の減少を材料に買われたが、NY時間後半になると売られて横ばいで引けた。木曜日はアジア時間前半から中国やアメリカの原油需要懸念を材料に売られて安値を付けたが、欧州時間になると原油の供給不安を材料に買い戻された。NY時間になるとさらに買われて高値を付けた後は横ばいとなって引けた。金曜日はアジア時間前半に買われると横ばいとなった。欧州時間になると下落したが、買い戻されて再度横ばいとなった。NY時間になると高値を付けたが、中国のロックダウンによる需要懸念を材料に売られて下落で引けた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した原油採掘用リグ稼働数は552基と前週から3基の増加だった。

[来週の見通し]

中国で新型コロナウイルスが拡大していることによる需要減少、アメリカの在庫統計によるガソリン需要の減少が懸念材料となっている。来週は火曜日にAPIから週間在庫、水曜日にEIAから週間在庫が発表される。またOPEプラスCは5月5日に会合を開催する。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レート+σ付近
・パラボリック:買い
・ROC:売り
・アルーン:売り
・AO:売り
・SMA:買い

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
MACD上げ下げ下げ下げ上げ0上げ
ドンチャン下げ下げ下げ上げ上げ40上げ
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60下げ2
EMA下げ下げ下げ下げ上げ20上げ
アルーン下げ下げ上げ下げ下げ60下げ3
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40上げ5
実際下げ上げ上げ上げ下げ
オシレータ
CCI
RSI534250586159
ストキャス
ティクス
58,5250,3344,4642,4653,6858,61
天然ガス

[今週のまとめ]

月曜日はアジア時間から欧州時間まで横ばいとなった。欧州時間後半になると米国の気温低下を材料に買いが入って上昇した。一旦上げが一服した後、NY時間になるとさらに買われて高値を付けた。取引終了時間まで売られて上げ幅を削った。火曜日はアジア時間から欧州時間まで横ばいとなった後、欧州時間後半から米国の生産低下を材料に買われて高値を付けた。NY時間になると横ばいとなったが、月末要因の売りが入って安値を付けた。ロシアがポーランド向けの天然ガス供給を止めるとの報道を材料に買い戻されて上昇で引けた。水曜日もアジア時間から欧州時間まで横ばいとなった。欧州時間後半からロシアがポーランドとブルガリアへの供給を停止したとの報道が材料として蒸し返されて上昇した。NY時間に高値を付けた後、限月乗り換えの影響で売られて上げ幅を削った。木曜日はアジア時間序盤に売りが入ったが、買い戻されると横ばいとなった。欧州時間になると米の気温低下と輸出需要を材料に買われて高値を付けたが、売りに転じた。NY時間になると横ばいとなったが、EIAが発表した天然ガス在庫が40Bcf増と各社予想の37Bcf増を上回った弱気な内容となったことで利食い売りが入って7ドルを割り込んだ。終盤買い戻されて下げ幅を削った。金曜日はアジア時間前半に上昇した後横ばいとなった。欧州時間になると売りで始まった後、横ばいとなった。欧州時間後半から冷房用需要の増加を材料に買われてNY時間に高値を付けた後は、横ばいとなり引けた。この日、ベーカー・ヒューズ社が発表した天然ガス採掘用リグ稼働数は144基と前週から横ばいとなった。

[来週の見通し]

欧州向けなど米国のLNG輸出が好調なことは引き続き支援材料となっている。北部の冷え込みと南部の気温上昇双方が需要増加につながっていることも支援材料。来週木曜日にEIAから天然ガスの週間在庫が発表される。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは中央付近
・SMA:買い
・一目均衡表:買い
・AO:買い
・EMA:買い
・ドンチャン:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ80上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ1
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ80上げ2
AO上げ上げ上げ上げ上げ80上げ3
EMA上げ上げ上げ上げ上げ80上げ4
MACD下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
ROC上げ上げ上げ上げ下げ60下げ
アルーン上げ上げ下げ下げ下げ60下げ
ドンチャン下げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ20下げ
実際上げ上げ上げ下げ上げ
オシレータ
CCI
RSI596261655659
ストキャス
ティクス
32,1129,3127,3843,6144,3549,52

貴金属

[今週の相場まとめ]

月曜日はアジア時間前半から換金売りによる売りで下落した。欧州時間になると一旦横ばいとなったが、欧州時間後半から売られてNY時間に入ると安値を付けた。取引終了時間まで横ばいとなって引けた。火曜日はアジア時間に米長期金利の上昇を材料に上昇したが、欧州時間に入ると換金売りが出て安値を付けた。欧州時間後半から買い戻されるとNY時間に高値を付けた。取引終了時間高下したが結局大きく動かないまま引けた。水曜日はアジア時間前半に売られると横ばいとなった。欧州時間になると再度売られたが、欧州時間後半から買いに転じて高値を付けた。NY時間に入るとFOMCでの利上げ懸念から売られて安値を付けた。安値拾いの買いが入って下げ幅を削った。木曜日はアジア時間後半まで売られて安値を付けた。欧州時間になると月末要因の買いが入ると横ばいとなった。NY時間後半に買いが入って高値を付けた後は再度横ばいとなって引けた。金曜日はアジア時間序盤に安値を付けたが、買いに転じて欧州時間前半まで上昇すると一旦横ばいとなった。欧州後半から再度買われてNY時間に日あると高値を付けた。NY時間後半になると株価の下落による換金売りが出て上げ幅をほぼ削って引けた。

[来週の見通し]
リスクヘッジ資産やインフレヘッジ資産として買われている。一方で来週にのFOMCでの観測が懸念材料となっている。利上げに関する続報に注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:やや売り、レートは-2σ付近
・パラボリック:売り
・ドンチャン:売り
・MACD:売り
・ROC:売り
・アルーン:売り

来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ1
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
ROC下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
AO上げ下げ下げ下げ下げ20下げ
今週未使用
一目均衡表方向感なし下げ下げ下げ下げ40下げ
EMA上げ下げ下げ下げ上げ20下げ
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
SMA上げ下げ下げ下げ下げ20下げ
実際下げ上げ下げ上げ下げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ下げ
RSI523944394035
ストキャス
ティクス
32,617,68,127,311,1713,19
白金

[今週の相場まとめ]

月曜日は約100pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間前半は売られたが後半に入ると買いに転じた。アジア時間終盤から金の下落を材料に売られた。欧州時間は下落が続き、NY時間に入ると安値を付けた。NY時間後半になると株価の上昇を材料に買い戻されて下げ幅を削った。火曜日はアジア時間序盤から金の上昇を材料に買われて高値を付けた。アジア時間終盤から売られた。欧州時間後半に買い戻されたが、欧州時間終盤から再度売られてNY時間に入ると安値を付けた。金の上昇を材料に買い戻されて横ばいで引けた。水曜日は約90pipsの下窓が開いて始まった。アジア時間序盤に上昇すると横ばいとなった。欧州時間に入ると安値を付けたが、パラジウム相場の上昇を材料に買われてNY時間序盤に高値を付けた。利食い売りが出てマイナス圏に沈んだ。木曜日はアジア時間前半から売られて下落したが、終盤から原油の上昇を材料に買われて欧州時間前半に高値を付けた。欧州時間後半から白金の需要懸念を材料に売られてNY時間前半に安値を付けた。NY時間後半に買い戻されて横ばいで引けた。金曜日はアジア時間序盤に安値を付けたが買いに転じた。アジア時間後半から欧州時間は横ばいとなった。NY時間に入るとパラジウム相場の上昇を材料に買われて高値を付けた。NY時間後半になるとダウの下落を材料に売られて上げ幅を削った。

[来週の見通し]

欧州や中国での工業用需要の後退が強い懸念材料となっている。金曜日に連想買いで上昇したので、引き続きパラジウム相場には注意したい。

[テクニカル分析]

・RSI:下げの余地あり
・ストキャスティクス:下げの余地あり
・ボリンジャーバンド:売り、レートは-σ付近
・パラボリック:売り
・一目均衡表:売り
・MACD:売り
・アルーン:売り
・ドンチャン:売り

トレンド転換、来週は下落トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ドンチャン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ5
SMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
EMA下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
AO下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
ROC下げ下げ下げ下げ下げ40下げ
今週未使用
一目均衡表下げ下げ下げ下げ下げ40下げ2
パラボリック下げ下げ下げ下げ下げ40下げ1
MACD下げ下げ下げ下げ下げ40下げ3
アルーン下げ下げ下げ下げ下げ40下げ4
実際下げ下げ上げ上げ上げ上げ
オシレータ
CCI下げ下げ下げ
RSI333337393638
ストキャス
ティクス
28,013,85,89,119,1015,26

穀物

来週天気予報

天気予報(アメリカ)
・コーンベルト東部:イリノイ州、インディアナ州、オハイオ州
天気:広い範囲で雨。今後の雨量は平年以下の見通し
気温:平年以下の見込み。
・コーンベルト西部:アイオワ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ミズーリ州
天気:広い範囲で雨。今後の雨量は平年以上の見通し。
気温:平年以下から平年並みの見込み。
天気予報(南米)

・ブラジル(コーン・大豆産地):最北部や南部で雨、中部で降雨なし。
・アルゼンチン(パンパ地域):降雨はなし。

大豆

[今週のまとめ]

月曜日は約60pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間前半から中国の需要懸念を材料に欧州時間前半まで売られると横ばいとなった。NY時間になるとコーンの上昇を材料に買われて下げ幅を削った。火曜日は55pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間後半までじり高の展開となった。欧州時間は横ばいで推移し、NY時間になると高値を付けたが、ドル高による米国産大豆の輸出懸念を材料に上げは続かず売られて安値を付けた。終盤買い戻されて横ばいで引けた。水曜日は約30pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間前半に安値を付けたが、買いに転じた。欧州時間になると上げが一服したが、大豆油相場の上昇を材料に買われて上昇した。欧州時間後半になると売りが入ったが、NY時間になると再度買われて高値を付けた。一旦利食い売りが出たが、買い戻されて引けた。木曜日はアジア時間前半に大豆油の上昇を材料に買われて高値を付けた。売りに転じたが、買い戻されて横ばいとなった。欧州時間は横ばいで推移し、NY時間になると中国向けの輸出減を材料に売られて安値を付けた。買い戻されたものの、売り直されて下落で引けた。金曜日はアジア時間前半に安値を付けたが、アジア時間後半に買い戻された。欧州時間は横ばいで始まったが、欧州時間後半に売られた。NY時間に入ると買われて高値を付けたが、原油の下落を材料に売られてマイナス圏に沈んだ。

[来週の見通し]

大豆油の上昇が支援材料となっている。一方で中国向けの輸出需要がロックダウンで減少するとの見方が懸念材料となっている。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:上げの余地あり
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:横ばい、レートは中央付近
・MACD:売り
・パラボリック:売り
・一目均衡表:買い
・ドンチャン:買い
・SMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ20上げ3
MACD上げ上げ上げ上げ下げ40下げ1
パラボリック上げ上げ上げ上げ下げ40下げ2
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ20上げ4
SMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
今週未使用
EMA上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ20上げ
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ20下げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ20上げ5
実際下げ下げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI
下げ
RSI736764705649
ストキャス
ティクス
85,6168,4552,5056,7246,1632,7
コーン

[今週のまとめ]

月曜日は約150pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間序盤から下落し欧州時間前に安値を付けた。欧州時間に入ると買い戻された。NY時間に入ると原油安を材料に売られたが、好調な輸出とコーンベルトの作付遅れ懸念を材料に買われて上昇で引けた。火曜日は約30pipsの上窓が開いて始まった。アジア時間から欧州時間後半まで横ばいとなった。欧州時間後半からコーンベルトでの作付遅れを材料に買いに転じてNY時間に入ると高値を付けた。大豆安から上げは続かず売られて安値を付けた。横ばいとなった後、終盤に買い戻されて上昇で引けた。水曜日は約30pipsの下窓が開いて始まった。アジア時間から欧州時間まで横ばいで推移した。NY時間に入るとコーンベルトの低温による作付遅れを材料に買われて高値を付けた。利食い売りが出て上げ幅を削った。木曜日はアジア時間前半に大豆の上昇を材料に買われたが、後半になると売られて上げ幅を消すと横ばいとなった。欧州時間に入るとコーンベルトでの作付遅れを材料に買いに転じて高値を付けたが、上げは続かず横ばいとなった。NY時間に入ると利益確定売りが出て安値を付けたが、終盤買い戻されて下げ幅を削って横ばいで引けた。金曜日はアジア時間後半から買われると横ばいとなった。欧州時間に入ると再度買われたが、欧州時間後半に入ると売られて安値を付けた。NY時間に入ると買われて高値を付けたが、小麦相場の下落を材料に売られて横ばいで引けた。

[来週の見通し]

ロシア産小麦やウクライナ産コーンの供給不安が引き続き支援材料。コーンベルトの作付遅れが支援材料となっているので続報に注意したい。USDAは月曜日に輸出検証高とクロッププログレスレポート、木曜日に輸出成約高を発表する。

[テクニカル分析]

・RSI:買いの過熱感
・ストキャスティクス:上げの余地あり
・ボリンジャーバンド:買い、レートは+σ付近
・AO:買い
・一目均衡表:買い
・SMA:買い
・パラボリック:買い
・SMA:買い

来週は上昇トレンド予想

[予想の振り返り]

テクニカル
指標予測
月   火   水   木   金   的中率
(%)
次の日  
位 
総合上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
AO上げ上げ上げ上げ上げ60上げ1
一目均衡表上げ上げ上げ上げ上げ60上げ2
EMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ3
パラボリック上げ上げ上げ上げ上げ60上げ4
ドンチャン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
今週未使用
アルーン上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
ROC上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
MACD上げ上げ上げ上げ上げ60上げ
SMA上げ上げ上げ上げ上げ60上げ5
実際上げ上げ上げ下げ下げ
オシレータ
CCI上げ上げ
RSI706967737067
ストキャス
ティクス
74,5864,6564,7077,9580,7580,71

※このHPページで紹介している相場の動きの見方や見通しは一般的な考え方に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。ご自身の判断にてお取引いただきますようお願いいたします。

 

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